إحصائيات واتجاهات بورصات العملات المشفرة الرئيسية

سرعان ما أصبحت وول ستريت والبنوك التقليدية شيئًا من الماضي. وبدلًا منها، يُرسم مستقبل القطاع المالي في عالم بورصات العملات المشفرة. وهذا ليس مفاجئًا.

أدى صعود العملات المشفرة إلى وضع منصات تداولها في صدارة المشهد. هذه الأسواق الرقمية، حيث يشتري المستخدمون ويبيعون ويتداولون مختلف العملات المشفرة، تُحدث تغييرًا جذريًا في النظام القائم، وتُمكّن الأفراد، وتخلق فرصًا غير مسبوقة.

بعيدًا عن العناوين الرئيسية والدعاية، تروي بيانات بورصات العملات المشفرة قصة مثيرة للاهتمام. ما هي هذه القصة وكيف يمكن أن تساعدنا في رسم ملامح هذه الحدود المالية الجديدة؟ دعونا نكتشف ذلك في هذا التعمق.

الوجبات السريعة الرئيسية

• لا تزال البورصات المركزية تسيطر على غالبية حصة السوق، حيث تمثل 90% من إجمالي حجم تداول العملات المشفرة في عام 2024. وتتصدر Binance المجموعة بحصة سوقية تبلغ 49% بين أكبر 10 بورصات.
• تتصدر منطقة آسيا الوسطى والجنوبية وأوقيانوسيا قائمة الدول التي تتبنى العملات المشفرة، مما يسلط الضوء على أهمية تلبية التفضيلات الإقليمية المتنوعة.
• تظل خروقات الأمن تشكل تحديًا كبيرًا، حيث تمت سرقة 3.8 مليار دولار من العملات المشفرة من البورصات في عام 2022 وحده.
• يجذب تداول العملات المشفرة قاعدة مستخدمين متنوعة، حيث يشكل جيل الألفية (الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و43 عامًا) 57% من مستثمري العملات المشفرة. ومع ذلك، لا تزال الفجوة بين الجنسين قائمة، حيث يمثل الرجال أكثر من 62% من المستثمرين.
• تكتسب البورصات اللامركزية زخمًا متزايدًا، حيث وصل حجم التداول الفوري إلى 370.7 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 15.7% على أساس ربع سنوي.

إحصائيات أفضل بورصات العملات المشفرة في عام 2024

عدد بورصات العملات المشفرة

تختلف الإجابات باختلاف المصادر، ويعود ذلك إلى ظهور منصات تداول جديدة باستمرار بينما تتلاشى أخرى. وتشير مجلة فوربس إلى وجود حوالي 600 منصة تداول عملات رقمية نشطة حول العالم.

نمو سوق تبادل العملات المشفرة 

أمرٌ واحدٌ مؤكد: يشهد السوق نمواً سريعاً. ففي عام 2022 ، بلغت قيمة سوق منصات تداول العملات الرقمية العالمية 4.67 مليار دولار أمريكي. ويتوقع الخبراء استمرار نموه بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.5% ​​خلال الفترة من 2023 إلى 2030.

هذا التوسع يعني إقبال المزيد من الناس على العملات المشفرة، وانتشار الوعي بتقنية البلوك تشين بسرعة كبيرة، وازدياد شعبية التمويل اللامركزي (DeFi) . كما يساهم تدفق المستثمرين المؤسسيين في هذا النمو.

نشاط وحجم التداول

يعد حجم التداول بمثابة شريان الحياة لبورصات العملات المشفرة لأنه يوضح مقدار النشاط الذي يحدث ومقدار الأموال التي تتدفق عبر هذه الأسواق.

في عام 2023، بلغ حجم التداول العالمي للعملات الرقمية 68 مليار دولار يوميًا، مما يؤكد الشعبية المتزايدة للعملات الرقمية. وبحلول يوليو 2024 ، ارتفع حجم التداول الفوري والمشتقات على منصات التداول المركزية إلى 4.94 تريليون دولار.

تشير هذه الأرقام إلى أن سوق العملات المشفرة أصبح ناضجًا، مع وجود المزيد من السيولة ودخول المزيد من اللاعبين الجادين إلى اللعبة.

من المثير للاهتمام أنه على الرغم من النمو الإجمالي، إلا أن حجم التداول قد يتقلب بشكل كبير. على سبيل المثال، شهد أغسطس 2024 انخفاضًا ملحوظًا في حجم التداول في البورصات الرئيسية، ويعزى ذلك جزئيًا إلى تباطؤ السوق على نطاق أوسع والمخاوف بشأن تشديد التنظيم.

العملات المشفرة الأكثر تداولاً

بينما لا تزال بيتكوين وإيثريوم مسيطرتين، يتجه المزيد من المتداولين إلى تنويع استثماراتهم. ازدادت شعبية العملات المستقرة مثل USDT وUSDC وBUSD بفضل استقرارها، وتُستخدم على نطاق واسع في تداول وتخزين القيمة. كما تجذب العملات البديلة مثل Solana (SOL) وCardano (ADA) وXRP، وغيرها، اهتمامًا متزايدًا.

من المثير للاهتمام أن تفضيلات التداول قد تختلف إقليميًا. على سبيل المثال، قد تشهد بعض العملات البديلة أحجام تداول أعلى في البورصات الآسيوية نظرًا لشعبيتها المحلية.

الحصة السوقية والمنافسة

نص بديل: بيتكوين ينعكس في خلفية مخطط التداول

قائد البورصات المركزية

اعتبارًا من سبتمبر 2024، لا تزال البورصات المركزية (CEXs) تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق، حيث تمثل ما يقرب من 90٪ من إجمالي حجم تداول العملات المشفرة.

ما الذي يجعلها شائعة جدًا؟ واجهاتها سهلة الاستخدام، وميزاتها المتنوعة، وسيولتها العالية.

من بين بورصات التبادل التجاري المركزية، تتربع بينانس على عرشها. تسيطر هذه البورصة على 495% من حصة السوق، بحجم تداول يبلغ حوالي 449 مليار دولار. تليها بايبيت بحصة 152 مليار دولار (17%)، ثم هوبي في المركز الثالث بحصة 7%. 

وتستكمل OKX وCoinbase المراكز الخمسة الأولى بنحو 67 مليار دولار لكل منهما، وهو ما يسلط الضوء على الطبيعة المركزة لسوق CEX.

التبادل اللامركزي

صورة بواسطة Token Insights

قد تسيطر منصات التداول المركزية على معظم السوق، لكن منصات التداول اللامركزية تشهد نمواً متزايداً. وتشير تقارير Token Insights إلى أن منصات التداول اللامركزية استحوذت على ما يقارب 2.83% من حجم تداول العملات الرقمية في عام 2023.

تستقطب منصات مثل Kine Protocol وUniswap أحجام تداول كبيرة، مما يشير إلى تفضيل متزايد للتداول اللامركزي. 

تستحوذ Kine Protocol على 12.8% من حصة السوق، ويبلغ حجم تداولها اليومي 393 مليون دولار أمريكي. وتُعد Uniswap V3 (إيثريوم)، وOrca، وPancakeSwap V3 (BSC)، وAerodrome SlipStream من بين أفضل 5 منصات تداول.

متوسط ​​رسوم المعاملات

تُعدّ رسوم المعاملات أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين. عادةً ما تفرض بورصات التداول المركزية (CEXs) رسومًا تتراوح بين 0.1% و0.5% لكل صفقة، بينما غالبًا ما تفرض بورصات التداول اللامركزية (DEXs) رسومًا أقل، تتراوح عادةً بين 0.1% و0.3%. 

ومع ذلك، من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن منصات التداول اللامركزية قد يكون لها تكاليف إضافية مرتبطة برسوم الشبكة (رسوم الغاز) لتنفيذ المعاملات على blockchain.

أنواع الطلبات المدعومة

تدعم معظم البورصات أنواعًا مختلفة من الطلبات لتلبية استراتيجيات التداول المختلفة بما في ذلك أوامر السوق وأوامر الحد وأوامر وقف الخسارة.

إن توفر أنواع مختلفة من الطلبات يمكن أن يؤثر على اختيار المتداول للبورصة، اعتمادًا على أسلوب التداول وقدرته على تحمل المخاطر

التركيبة السكانية للمستخدم

صورة من كويك فريم

هل تساءلت يومًا من يقف وراء كل هذه المليارات التي نراها تتداول عبر منصات التداول؟ اتضح أنها مجموعة متنوعة للغاية. إن فهم مستخدمي منصات تداول العملات المشفرة وكيفية وصولهم إليها ضروري لتشجيع تبنيها على نطاق أوسع وإنشاء منظومة عملات مشفرة أكثر شمولًا.

العمر

ليس من المستغرب أن تجذب تجارة العملات المشفرة بشكل أساسي الأجيال الأصغر سنًا، وخاصة جيل الألفية (الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و43 عامًا)، والذين يشكلون 57% من مستثمري العملات المشفرة، وفقًا لـ Triple-A.

ينجذب هذا القطاع الديموغرافي المهتم بالتكنولوجيا إلى الطبيعة المبتكرة للعملات المشفرة وإمكاناتها في تعطيل التمويل التقليدي. 

الجنس

على الرغم من أن عالم العملات الرقمية يشهد تنوعاً متزايداً، إلا أن هناك فجوة ملحوظة بين الجنسين. إذ يشكل الرجال أكثر من 62% من المستثمرين وفقاً لبيانات من جمعية العملات الرقمية الأمريكية (AAA).

إن سد هذه الفجوة وتشجيع المزيد من النساء على المشاركة في مجال العملات المشفرة أمر ضروري لتعزيز مجتمع أكثر تنوعًا وشاملاً.

توزيع جغرافي

ينتشر مستخدمو منصات تداول العملات المشفرة عبر القارات والبلدان. ​​ومع ذلك، برزت بعض المناطق كمراكز رئيسية لنشاط تداول العملات المشفرة. 

تتصدر منطقة وسط وجنوب آسيا وأوقيانوسيا (CSAO) قائمة الدول الأكثر تبنيًا للعملات المشفرة وفقًا لمؤشر Chainalysis لتبني العملات المشفرة لعام 2024 ، حيث تقع خمس من أفضل 10 دول في المنطقة.

يُظهر المستخدمون النيجيريون أيضًا نشاطًا قويًا في مجال العملات المشفرة. كما تشهد أمريكا الشمالية وأوروبا الشرقية نموًا ملحوظًا في مجتمعات العملات المشفرة.

سهولة الوصول والشمولية

إن جعل العملات المشفرة متاحة للجميع، بغض النظر عن خلفياتهم أو مواقعهم، أمرٌ أساسيٌّ لاعتمادها على نطاق واسع. وبعض المنصات تُبلي بلاءً حسنًا في هذا الصدد. 

على سبيل المثال، تعمل تيليجرام على جعل استخدام العملات الرقمية أكثر سهولة من خلال تطبيقات الألعاب المصغرة ومحفظة العملات الرقمية على سلسلة الكتل. وتشير التقارير إلى أنها قد تستقطب أول مليار مستخدم للعملات الرقمية.

الأمن والتنظيم

رغم الإثارة والابتكار، لا يخلو الاستثمار في العملات المشفرة من تحديات. تُعدّ الخروقات الأمنية وعدم اليقين التنظيمي عقبتين رئيسيتين يجب على القطاع مواجهتهما بشكل مباشر لتوسيع نطاق اعتماده وثقته.

مخاوف أمنية

تذكر شركة Chainalysis أن ما يقرب من مليار دولار من أصل 3.8 مليار دولار من العملات المشفرة المسروقة من البورصات في عام 2022 وحده جاءت من البورصات. 

حتى الأسماء الكبيرة مثل FTX وBinance لم تكن بمنأى عن ذلك، إذ تكبدت خسائر تجاوزت 400 مليون دولار و570 مليون دولار على التوالي. وفي يوليو 2024، تعرضت منصة التداول الهندية WazirX لهجوم إلكتروني أسفر عن خسارة قدرها 230 مليون دولار.

تُعدّ هذه الحوادث بمثابة جرس إنذار، إذ تُسلّط الضوء على أهمية اتخاذ تدابير أمنية صارمة لتداول العملات المشفرة. 

يتعين على المستخدمين اختيار منصات التبادل ذات السمعة الطيبة والبروتوكولات الأمنية القوية، في حين يتعين على البورصات الاستثمار بشكل مستمر في البنية التحتية الأمنية وأفضل الممارسات لحماية أموال المستخدمين.

صورة من WeForum

بينما تشهد هذه الصناعة نموًا سريعًا، تواجه اللوائح التنظيمية صعوبة في مواكبة هذا النمو. ومما يزيد الأمر تعقيدًا أن اللوائح التنظيمية تختلف من منطقة لأخرى، إذ تسعى الدول إلى اتباع النهج الأنسب لاقتصاداتها. 

على سبيل المثال، تتبنى دول مثل كوريا واليابان بسرعة العملات المشفرة، في حين تعارضها دول أخرى مثل الصين والهند. 

في سياقٍ آخر، يُقدّم الاتحاد الأوروبي نموذجًا رائدًا في مجال تنظيم العملات المشفرة، وهو أول تنظيم شامل للعملات المشفرة في العالم، والذي طُرح في مايو 2023. يُلزم هذا التنظيم أي شركة تُصدر أو تتداول العملات المشفرة بالحصول على ترخيص. واعتبارًا من يناير 2026، سيتعين على جميع مُقدّمي الخدمات الحصول على أسماء المُرسِلين والمستفيدين لكل معاملة، مهما كان حجمها صغيرًا.

في غضون ذلك، طُرح في الولايات المتحدة مشروعا قانونان عام ٢٠٢٣ لمحاولة تنظيم مستخدمي العملات المشفرة. إنها صناعة معقدة، ويُعدّ تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستخدمين أمرًا بالغ الأهمية لمستقبل بورصات العملات المشفرة.

التبادلات اللامركزية (DEXs)

في حين أن البورصات المركزية قد تكون اللاعب الأكبر في عالم العملات المشفرة، إلا أن البورصات اللامركزية (DEXs) تكتسب زخمًا متزايدًا. تُحدث هذه المنصات نقلة نوعية، حيث توفر للمستخدمين تحكمًا أكبر، ورسومًا أقل، وتجربة لامركزية حقيقية.

ارتفاع حجم التداول

في الربع الثاني من عام ٢٠٢٤، ارتفع حجم التداول الفوري بنسبة ملحوظة بلغت ١٥.٧٪ مقارنةً بالربع السابق، ليصل إلى ٣٧٠.٧ مليار دولار. وهذا يدل على تزايد اعتماد المتداولين على نموذج البورصات اللامركزية (DEX).

يبلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي عبر جميع منصات التداول اللامركزية الآن حوالي 4.93 مليار دولار، بزيادة عن 4 مليارات دولار في عام 2023، مما يدل بشكل أكبر على هذا الاتجاه التصاعدي.

رسوم أقل، سيولة أكبر

من أهم مزايا منصات التداول اللامركزية انخفاض رسوم المعاملات. يبلغ متوسط ​​رسوم المعاملات على هذه المنصات في عام 2024 حوالي 0.2%، وهو أقل بكثير من رسوم التداول التقليدية في منصات التداول المركزية التي تتراوح بين 0.5% و1%.

إن الفعالية من حيث التكلفة، إلى جانب العدد المتزايد من مزودي السيولة (أكثر من 1.5 مليون على مستوى العالم)، تجعل البورصات اللامركزية خيارًا جذابًا للمتداولين الذين يرغبون في أخذ المزيد من الأموال إلى منازلهم.

توسيع عروض الرموز

تُقدم البورصات اللامركزية (DEXs) أيضًا مجموعةً أوسع من الرموز للتداول. مع أكثر من 10,000 رمز فريد مُدرج على منصاتها، يُمكن للمتداولين الوصول إلى مجموعةٍ أوسع من أصول العملات المشفرة، بما في ذلك أصول المشاريع الناشئة والمجتمعات المتخصصة. 

التوقعات المستقبلية

يبدو مستقبل البورصات اللامركزية واعدًا. فبحلول نهاية عام ٢٠٢٤، من المتوقع أن يتجاوز إجمالي عدد معاملاتها ٨٠٠ مليون، بزيادة قدرها ٢٥٪ عن عام ٢٠٢٣.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتجاوز عدد مستخدمي DEX الفريدين 7 ملايين، بزيادة عن 5.5 مليون في عام 2023. وتؤكد هذه التوقعات على النمو المستمر واعتماد منصات التداول اللامركزية.

خاتمة

لقد غيّر صعود منصات تداول العملات المشفرة طريقة تفاعلنا مع الأصول الرقمية. فمن أحجام التداول المذهلة إلى المنافسة الشرسة على حصة السوق وظهور اتجاهات جديدة، أصبحت منصات تداول العملات المشفرة مهيأة لاعتماد واسع النطاق.

ومع ذلك، لا تخلو هذه الرحلة من التحديات. إذ لا تزال الخروقات الأمنية مصدر قلق بالغ، كما يتضح من مليارات الدولارات المفقودة بسبب عمليات الاختراق والاستغلال في السنوات الأخيرة. ويُعد غياب التنظيم الواضح عاملًا مقيدًا آخر.

رغم هذه التحديات، يبشر مستقبل بورصات العملات المشفرة بنتائج باهرة. ومع نضج هذه الصناعة، نتوقع المزيد من الابتكار، وإمكانية وصول أوسع، واعتمادًا أوسع، وظهور اتجاهات جديدة ستشكل مستقبل القطاع المالي. 

الأسئلة الشائعة