سيكوينز تطلق مبادرة Bitcoin Treasury بطرح خاص بقيمة 384 مليون دولار
أعلنت شركة Sequans Communications SA يوم الاثنين أنها ستطلق استراتيجيةً لخزانة بيتكوين، وستجمع ما يقارب 384 مليون دولار أمريكي من خلال طرح خاص لتمويل هذه المبادرة. وأوضحت الشركة، التي تتخذ من فرنسا مقراً لها، والمتخصصة في أشباه موصلات إنترنت الأشياء (IoT) لشبكات الجيلين الخامس والرابع، أن هذه الخطوة تعكس استراتيجية مالية أوسع نطاقاً، تُضيف أصولاً رقمية إلى خزانة الشركة، إلى جانب تطويرها المستمر لمنتجات الاتصال الخلوي. يتكون التمويل من 195 مليون دولار أمريكي في أسهم رأس مال، و189 مليون دولار أمريكي في سندات قابلة للتحويل. ومن المقرر إغلاق الاكتتابات الخاصة في الأول من يوليو/تموز تقريباً، بانتظار موافقة المساهمين في اجتماع Sequans العام في 30 يونيو/حزيران، واستيفاء شروط الإغلاق. ويتوقف طرح الدين على جمع ما لا يقل عن 195 مليون دولار أمريكي من عائدات الأسهم. الشراكات والشروط المالية: أعلنت Sequans أنها تخطط للتعاون مع Swan Bitcoin، وهي شركة أمريكية متخصصة في خدمات إدارة خزانة بيتكوين. وستدعم هذه الشراكة تنفيذ المبادرة الجديدة، على الرغم من عدم تقديم أي تفاصيل إضافية حول جداول الشراء أو تخصيص الأصول. بموجب شروط الاكتتابات الخاصة، ستصدر الشركة ما يقارب 1.39 مليار سهم عادي، ممثلةً بـ 139.3 مليون سهم إيداع أمريكي (ADS)، وأذونات شراء عادية لشراء حوالي 208.9 مليون سهم عادي. يبلغ سعر الشراء الإجمالي 1.40 دولار أمريكي لكل سهم إيداع أمريكي وأذونات شراء، أي ما يعادل 0.14 دولار أمريكي للسهم العادي. بالإضافة إلى ذلك، ستصدر شركة Sequans سندات دين مضمونة قابلة للتحويل بقيمة إجمالية 189 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى أذونات شراء لشراء حوالي 202.5 مليون سهم عادي. ستكون أذونات الشراء من كلا الطرحين قابلة للتنفيذ خلال 90 يومًا من تاريخ الإغلاق. تعمل Northland Capital Markets وB. Riley Securities كوكلاء رئيسيين مشتركين للاكتتاب. كما تعمل Yorkville Securities كوكيل اكتتاب. يضم المستشار القانوني للصفقة كلاً من Lowenstein Sandler LLP وARCHERS (AARPI) نيابةً عن Sequans وGoodwin Procter LLP نيابةً عن وكلاء الاكتتاب. الاعتبارات التنظيمية: تُطرح الأوراق المالية من خلال طرح خاص بموجب المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933 واللائحة د. لم تُسجل هذه الأوراق المالية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ولا يجوز بيعها دون استيفاء معايير الإعفاء المعمول بها. وقد وافقت شركة سيكوانز على تقديم بيانات تسجيل إعادة البيع للمستثمرين وفقًا لاتفاقيات حقوق التسجيل. في غضون ذلك، صرّح الرئيس التنفيذي، جورج كرم، بأن الشركة لا تزال تركز على دعم عملائها من خلال خطوط إنتاجها من الجيلين الرابع والخامس، وتهدف إلى الحفاظ على زخمها في سوق إنترنت الأشياء المتطور.