بيتكوين ويل تطلق طرحًا خاصًا بقيمة 100 مليون دولار، وتغلق الشريحة الأولى
صرحت شركة Bitcoin Well Inc. أنها أطلقت طرحًا خاصًا يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي في الوحدات، مع خيار زيادة المبلغ إلى 150 مليون دولار أمريكي حسب طلب المستثمرين. أعلنت شركة Bitcoin الكندية غير الحفظية أنها أغلقت بالفعل الشريحة الأولى، حيث أصدرت 122.5 مليون وحدة مقابل عائدات قدرها 12.5 مليون دولار كندي. تضمنت الشريحة الأولى مزيجًا من النقد و37.31 بيتكوين، محسوبة باستخدام سعر مرجع بيتكوين CME CF وسعر صرف بنك كندا اعتبارًا من 24 سبتمبر. وقالت الشركة إن التمويل سيُستخدم لتوسيع حيازاتها من البيتكوين ودعم رأس المال العامل وتلبية الاحتياجات العامة للشركة. شروط وهيكل العرض تتكون كل وحدة من سهم عادي واحد وسند شراء واحد، مما يسمح لحامليها بالحصول على سهم إضافي بسعر 0.1875 دولار كندي لمدة عامين بعد تاريخ الإغلاق. لا يحمل العرض أي حد أدنى للاشتراكات ويظل خاضعًا لموافقة بورصة TSX Venture Exchange. أشارت Bitcoin Well إلى أن العائدات ستزيد بشكل كبير من خزينة Bitcoin الخاصة بها، مما يرفع الاحتياطيات من 11 إلى أكثر من 75 Bitcoin. لم تكشف الشركة عن توقيت الشرائح المستقبلية. اتفاقيات المستثمرين وتغييرات الحوكمة فيما يتعلق بالاكتتاب، تخطط الشركة لإبرام اتفاقيات حقوق المستثمرين مع Zermatt Consulting LLC والرئيس التنفيذي Adam O'Brien، في انتظار موافقة المساهمين وTSXV. ستوسع الاتفاقيات مجلس الإدارة من أربعة إلى سبعة مديرين، مع أحقية Zermatt في ترشيح عضوين وO'Brien حتى أربعة، بالإضافة إلى مقعد واحد مرشح بشكل مشترك. وتعتزم الشركة أيضًا الحصول على موافقة المساهمين على هيكل أسهم مزدوج الفئة من شأنه أن يقدم أسهم تصويت تابعة بصوت واحد لكل منها وأسهم تصويت متعددة تحمل ما يصل إلى 300 صوت لكل سهم. سيدخل التغيير، إذا تمت الموافقة عليه، حيز التنفيذ عند الإدراج في بورصة رئيسية. سيُطلب من المستثمرين في العرض توقيع اتفاقيات تصويت تمنح O'Brien حقوق تعيين مدير لمدة 24 شهرًا بعد الإغلاق. أشارت الشركة إلى أن هيكل الأسهم المقترح واتفاقية أوبراين يخضعان لقواعد معاملات الأطراف ذات الصلة، ويتطلبان موافقة مساهمي الأقلية بموجب لوائح الأوراق المالية الكندية. الشروط التنظيمية والقانونية: تخضع جميع الأوراق المالية المصدرة لفترة احتفاظ مدتها أربعة أشهر. وأوضحت الشركة أن الطرح يظل مشروطًا بالموافقة التنظيمية، بما في ذلك موافقة بورصة تورنتو للمشاريع الاستثمارية (TSX Venture Exchange). لم تُدفع أي رسوم للوسيط على الشريحة الأولى، مع أن الشركة قد تفرض مثل هذه الرسوم في عمليات الإغلاق اللاحقة. وأضافت الشركة أن الأوراق المالية غير مسجلة بموجب القانون الأمريكي، ولا يمكن طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة دون استيفاء متطلبات التسجيل أو الإعفاء المعمول بها.