أغلقت شركة Trump Media and Technology Group Corp.، الشركة الأم لمنصة التواصل الاجتماعي Truth Social، طرحًا خاصًا بقيمة 2.44 مليار دولار مع ما يقرب من 50 مستثمرًا مؤسسيًا، حسبما ذكرت الشركة. أعلن يوم الجمعة.
يتضمن التمويل بيع أكثر من 55 مليون سهم من الأسهم العادية وسندات مضمونة قابلة للتحويل بقيمة مليار دولار أمريكي تستحق في عام 2028. وتم تسعير الأسهم عند 25.72 دولارًا أمريكيًا، وتحمل السندات سعر تحويل قدره 34.72 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
أعلنت الشركة أنها تتوقع تحقيق صافي ربح يقارب 2.32 مليار دولار من الطرح، مع خطط لاستخدام جزء كبير منه لإنشاء صندوق بيتكوين. تُمكّن هذه الخطوة شركة ترامب ميديا من أن تصبح واحدة من أكبر مالكي بيتكوين بين الشركات الأمريكية المدرجة في البورصة.
هيكل العرض والمشاركين
يتضمن التمويل شقين: بيع أسهم بقيمة 1.44 مليار دولار أمريكي، وسندات قابلة للتحويل بقيمة مليار دولار أمريكي. صدرت السندات بفائدة 0.00%، واستحقت في عام 2028.
تولّت شركتا يوركفيل للأوراق المالية وكلير ستريت عملية الاكتتاب، بمشاركة إضافية من شركتي بي تي آي جي وكوهين وشركاه كابيتال ماركتس. قدّمت شركة كانتور فيتزجيرالد وشركاه الاستشارات القانونية في هذه الصفقة. وقدّمت شركة نيلسون مولينز رايلي وسكاربورو المحدودة الاستشارات القانونية لشركة ترامب ميديا، وشركة ريد سميث المحدودة لوكلاء الاكتتاب.
تم اختيار Crypto.com وAnchorage Digital لتوفير الحراسة لممتلكات Bitcoin المخطط لها للشركة.
استراتيجية الخزانة والتوقعات المالية
تعتزم شركة ترامب ميديا إضافة بيتكوين إلى ميزانيتها العمومية، إلى جانب رصيدها النقدي واستثماراتها قصيرة الأجل البالغ 759 مليون دولار أمريكي بنهاية الربع الأول. وأوضحت الشركة أن العائدات ستدعم أيضًا العمليات العامة واحتياجات رأس المال العامل.
يعكس قرار تخصيص رأس مال كبير للبيتكوين اتجاهاً متزايداً بين الشركات العامة لتنويع استثماراتها في الأصول الرقمية. ترامب ميديا وقالت الشركة إن ضخ رأس المال سيسمح لها بمواصلة استراتيجيات أعمال أوسع عبر منصاتها الاجتماعية والبث المباشر والمالية.
في بيان، وصف الرئيس التنفيذي ديفين نونيس هذا الطرح بأنه خطوة نحو "الحرية المالية" ووسيلة لتعزيز توسع الشركة. ولم تكشف الشركة عن كمية بيتكوين التي تنوي شراءها أو الجدول الزمني لذلك. يُتداول سهم الشركة تحت رمز DJT في كل من بورصتي ناسداك ونيويورك في ولاية تكساس.
