Trump Media sammelt 2.44 Milliarden Dollar in privatem Angebot ein und plant Bitcoin-Finanzministerium
Trump Media and Technology Group Corp., die Muttergesellschaft der sozialen Plattform Truth Social, hat eine Privatplatzierung in Höhe von 2.44 Milliarden Dollar mit rund 50 institutionellen Investoren abgeschlossen, wie das Unternehmen am Freitag bekannt gab. Die Finanzierung umfasst den Verkauf von über 55 Millionen Stammaktien und vorrangig besicherten Wandelanleihen im Wert von 1 Milliarde Dollar mit Fälligkeit 2028. Der Aktienkurs betrug 25.72 Dollar, der Umrechnungskurs der Anleihen 34.72 Dollar pro Aktie. Das Unternehmen rechnet mit einem Nettoerlös von etwa 2.32 Milliarden Dollar aus dem Angebot und plant, einen erheblichen Teil davon für den Aufbau einer Bitcoin-Schatzkammer zu verwenden. Durch diesen Schritt wird Trump Media zu einem der größten Bitcoin-Inhaber unter den börsennotierten US-Unternehmen. Angebotsstruktur und Teilnehmer Die Finanzierung umfasst zwei Komponenten: einen Aktienverkauf im Wert von 1.44 Milliarden Dollar und Wandelanleihen im Wert von 1 Milliarde Dollar. Die Schuldverschreibungen wurden mit einem Coupon von 0.00 % ausgegeben und hatten eine Laufzeit bis 2028. Die Platzierung wurde von Yorkville Securities LLC und Clear Street LLC geleitet, mit zusätzlicher Beteiligung von BTIG LLC und Cohen & Company Capital Markets. Cantor Fitzgerald & Co. war als Berater der Transaktion tätig. Die Rechtsberatung für Trump Media übernahmen Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP und die Platzierungsagenten Reed Smith LLP. Crypto.com und Anchorage Digital wurden ausgewählt, um die geplanten Bitcoin-Bestände des Unternehmens zu verwahren. Treasury-Strategie und Finanzausblick Trump Media beabsichtigt, zum Ende des ersten Quartals Bitcoin zusätzlich zu seinen bestehenden 759 Millionen US-Dollar an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen in seine Bilanz aufzunehmen. Das Unternehmen sagte, der Erlös werde auch den allgemeinen Betrieb und den Bedarf an Betriebskapital decken. Die Entscheidung, erhebliches Kapital in Bitcoin zu investieren, spiegelt einen wachsenden Trend unter Aktiengesellschaften wider, die in digitale Vermögenswerte diversifizieren. Trump Media erklärte, die Kapitalspritze ermögliche es dem Unternehmen, umfassendere Geschäftsstrategien auf seinen Social-Media-, Streaming- und Finanzplattformen zu verfolgen. CEO Devin Nunes bezeichnete das Angebot in einer Erklärung als einen Schritt in Richtung „finanzieller Freiheit“ und als Mittel zur weiteren Expansion des Unternehmens. Das Unternehmen gab nicht bekannt, wie viel Bitcoin es kaufen will und in welchem Zeitraum. Das Unternehmen wird unter dem Tickersymbol DJT sowohl an der Nasdaq als auch an der NYSE Texas Exchange gehandelt.