Greenlane Holdings, Inc. gab am Montag bekannt, dass sie Vereinbarungen über eine private Kapitalerhöhung (PIPE) in Höhe von 110 Millionen US-Dollar unter der Führung von Polychain Capital getroffen hat, mit Beteiligung von Blockchain.com, Kraken, North Rock Digital, CitizenX, dao5 und anderen Investoren.
Die Transaktion, deren Abschluss vorbehaltlich üblicher Bedingungen für den 23. Oktober erwartet wird, umfasst den Verkauf von Stammaktien der Klasse A von Greenlane sowie von vorfinanzierten Optionsscheinen zu einem Preis von 3.84 US-Dollar je Aktie bzw. 3.83 US-Dollar je Optionsschein. Rund 50 Millionen US-Dollar der Gesamtinvestition werden in bar oder in baräquivalenten Mitteln finanziert, während etwa 60 Millionen US-Dollar in BERA-Token, der nativen Kryptowährung der Berachain-Blockchain, eingebracht werden.
Strategie für das Treasury digitaler Vermögenswerte
Greenlane plant, die Erlöse aus der PIPE-Finanzierungsrunde für den Aufbau einer Strategie zur Verwaltung digitaler Vermögenswerte und den Erwerb von BERA-Token als primäre Reservewährung zu verwenden. BERA, das Transaktionen und Gebühren im Berachain-Netzwerk ermöglicht, soll die Grundlage für die neuen Treasury-Aktivitäten des Unternehmens bilden.
Das Unternehmen plant, BERA über den freien Markt und außerbörsliche Transaktionen zu erwerben und gleichzeitig sein bestehendes Vertriebsgeschäft beizubehalten. Greenlane kündigte an, regelmäßig über seine digitalen Vermögenswerte und deren Wertentwicklung zu informieren, um Transparenz für Investoren und die BERA-Community zu gewährleisten.
Jonathan Ip, Justiziar der Berachain Foundation, erklärte, die Partnerschaft spiegele Berachains breiteres Engagement mit institutionellen Anlegern und Kapitalmärkten wider. Greenlanes Erfahrung im traditionellen und digitalen Finanzwesen könne dazu beitragen, die Präsenz von BERA bei börsennotierten Unternehmen auszubauen.
Führung und Governance von Greenlane Holdings
Nach Abschluss der Transaktion plant Greenlane, sein Managementteam durch Neubesetzungen zu verstärken, darunter der designierte Direktor und Vorsitzende Bruce Linton sowie Direktor Billy Levy. Linton führte zuvor die Canopy Growth Corporation zu einer Bewertung in Milliardenhöhe, während Levy als Mitbegründer von Virgin Gaming zusammen mit Richard Branson bekannt ist.
Linton erklärte, BERAs Anreizmodell, das auf einem Liquiditätsnachweismechanismus basiert, stelle einen neuen Ansatz in der Blockchain-Ökonomie dar und biete institutionellen Anlegern die Möglichkeit zur Beteiligung. Die Aktien von Greenlane werden weiterhin am Nasdaq Capital Market unter dem Tickersymbol GNLN gehandelt. Das Unternehmen gab bekannt, dass seine aktualisierte Treasury-Strategie unmittelbar nach Abschluss der Transaktion in Kraft treten wird.
Aegis Capital Corp. fungierte als exklusiver Platzierungsagent für das Angebot. Die Rechtsberatung erfolgte durch Kaufman & Canoles, PC für Aegis Capital, Sichenzia Ross Ference Carmel LLP für Greenlane und Paul Hastings LLP für Polychain Capital.
