Verb Technology Company, Inc. (Nasdaq: VERB) gab am Montag die Preisgestaltung einer aufgestockten und überzeichneten Privatplatzierung im Wert von rund 558 Millionen US-Dollar bekannt. Die Transaktion dient auch der Unterstützung einer strategischen Neuausrichtung des in Las Vegas ansässigen Unternehmens, das sich künftig in TON Strategy Co. (TSC) umbenennen und Toncoin ($TON) als primäre Treasury-Reserve halten will.
Der Private-Investment-in-Public-Equity-Deal (PIPE), dessen Abschluss vorbehaltlich der üblichen Bedingungen um den 7. August herum geplant ist, umfasst den Verkauf von rund 58.7 Millionen Stammaktien und vorfinanzierten Optionsscheinen zu einem Preis von 9.51 US-Dollar pro Aktie – entsprechend dem Schlusskurs der Aktie von 9.51 US-Dollar am 1. August. Der Großteil des Nettoerlöses ist für den Erwerb von $TON bestimmt, der nativen Kryptowährung der Open Network-Blockchain.
Werden Sie ein großer Toncoin-Inhaber
Mit diesem Schritt will Verb zu einem der weltweit größten Toncoin -Inhaber werden und plant, durch Staking-Belohnungen einen Cashflow zu generieren. Das bestehende Geschäft des Unternehmens wird fortgeführt und parallel zur neuen Treasury-Strategie ausgebaut.
Der neue Vorstandsvorsitzende Manuel Stotz bezeichnete den Ansatz als „besonders geeignet für langfristige Toncoin-Bestände“ und verwies auf das Potenzial für Wertsteigerungen und Staking-Renditen. Stotz fügte hinzu, dass das permanente Kapitalmodell TSC dabei helfen könne, langfristig ein nachhaltiges Engagement in Toncoin aufrechtzuerhalten.
Die Umstellung des Unternehmens erfolgt im Zuge der zunehmenden Dynamik der TON-Blockchain. Anfang des Jahres gaben Telegram und die TON Foundation bekannt, dass TON als exklusive Blockchain für das Telegram-Ökosystem dienen und Funktionen wie Creator-Belohnungen, In-App-Zahlungen und tokenisierte Vermögenswerte ermöglichen würde.
Im zweiten Quartal führte Telegram die TON Wallet – eine integrierte, selbstverwaltete Wallet – für rund 87 Millionen US-Nutzer ein. Telegram selbst meldet weltweit mehr als eine Milliarde aktive Nutzer pro Monat.
Führungswechsel und Ausblick
Die geplante Umbenennung in TON Strategy Co. spiegelt die Absicht von Verb wider, seine Corporate Identity an seine auf Toncoin ausgerichtete Treasury-Reserve-Strategie anzupassen. Die Initiative wird von Kingsway Capital unterstützt und bringt eine neue Führung mit sich, darunter Peter Smith, CEO und Mitbegründer von Blockchain.com, als neuen Sonderberater.
Smith bezeichnete das TON-Ökosystem als „einen wichtigen Schritt in der globalen Krypto-Akzeptanz“ und betonte die kombinierte Blockchain- und institutionelle Investment-Erfahrung des neuen Teams. Der aktuelle CEO von Verb, Rory J. Cutaia, äußerte sich optimistisch über das Wertschöpfungspotenzial des Deals für die Aktionäre und erklärte, er freue sich auf die Zusammenarbeit mit Stotz und Kingsway Capital.
Die Transaktion stellt für Verb Technology, das an der Nasdaq öffentlich gehandelt wird, eine bedeutende Wende dar, da das Unternehmen sein Softwaregeschäft mit einer Kryptowährungs-Treasury-Strategie verschmelzen möchte, die auf dem schnell wachsenden TON-Blockchain-Netzwerk basiert.
