DDC Enterprise Ltd. (NYSE: DDC) hat drei Wertpapierkaufverträge abgeschlossen, die dem Unternehmen einen Bruttoerlös von bis zu 528 Millionen US-Dollar einbringen könnten, heißt es in einer Aussage heute veröffentlicht. Die Finanzierung zielt darauf ab, die Bitcoin-Finanzierung von DDC zu erweitern und stellt eine der größten gezielten Bitcoin-Kapitalerhöhungen eines an der New Yorker Börse notierten Unternehmens dar.
Die Transaktionen unterliegen den üblichen Abschlussbedingungen und umfassen Eigenkapital- und Schuldtitel mit Investoren, die von institutionellen Unternehmen bis hin zu einzelnen digitalen Vermögensgebern reichen. Das Unternehmen gab an, fast den gesamten Erlös für den Erwerb von Bitcoin zu verwenden.
Mehrere Investitionsvereinbarungen im Spiel
Das Finanzierungspaket umfasst drei Komponenten. Zunächst wird eine private Kapitalbeteiligung (PIPE) in Höhe von 26 Millionen US-Dollar zur Ausgabe von rund 2.4 Millionen Stammaktien der Klasse A zu je 10.30 US-Dollar führen. Die Aktien, die für 180 Tage gesperrt sind, werden von Investoren wie Animoca Brands, Kenetic Capital, QCP Capital und anderen mit Verbindungen zum Kryptowährungssektor erworben.
Zweitens hat DDC mit Anson Funds eine Wandelanleihe in Höhe von 300 Millionen US-Dollar vereinbart, beginnend mit einer ersten Tranche von 25 Millionen US-Dollar. Die unverzinsliche Anleihe hat eine Laufzeit von 24 Monaten. Anson Funds beteiligt sich zudem an einer gleichzeitigen Aktienplatzierung in Höhe von 2 Millionen US-Dollar mit über 300,000 Aktien.
Schließlich schloss DDC, ebenfalls mit Anson Funds, eine Kreditlinie in Höhe von 200 Millionen US-Dollar ab. Diese bietet dem Unternehmen flexiblen Kapitalzugang für zukünftige Bitcoin-Käufe, abhängig von der Registrierung. Das Unternehmen erklärt, dass diese Vereinbarung es ihm ermöglichen wird, den Markteintritt für Bitcoin-Akquisitionen nach eigenem Ermessen zu planen.
Unternehmen positioniert sich für eine größere Rolle im Bitcoin-Markt
Die Führung von DDC gab bekannt, dass der Schwerpunkt des Kapitaleinsatzes auf dem Aufbau einer bedeutenden Bitcoin-Reserve liegen wird. Das Unternehmen nannte zwar keinen Zeitplan für die vollständige Mittelbereitstellung, die Struktur der Geschäfte ermöglicht jedoch gestaffelte Auszahlungen und Käufe.
„Heute ist ein entscheidender Moment für DDC Enterprise“, sagte CEO Norma Chu in der Erklärung und nannte die institutionelle Beteiligung als Bestätigung der wachsenden Rolle von Bitcoin in der Unternehmensfinanzierung. Chu fügte hinzu, dass DDC ein wichtiges öffentliches Vehikel für Bitcoin Präsenz und Wertschöpfung.
