Gemini Space Station, Inc., eine globale Kryptowährungsplattform, sagte Am Donnerstag wurde der Preis für den Börsengang auf 28 US-Dollar pro Aktie festgesetzt. Der Handel soll am Freitag am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol „SCHIFF"
Das Angebot umfasst 15.2 Millionen Stammaktien der Klasse A. Der Abschluss wird für den 15. September erwartet, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen. Zum IPO-Preis wird das Angebot voraussichtlich mehr als 425 Millionen US-Dollar vor Abzug von Emissionsrabatten, Provisionen und Kosten einbringen.
Details des Angebots
Neben dem Aktienverkauf von Gemini bieten einige Altaktionäre zusätzliche Aktien an. Das Unternehmen wies darauf hin, dass es aus diesen Sekundärverkäufen keine Erlöse erzielen wird. Den Konsortialbanken wurde eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 759,000 zusätzlichen Aktien eingeräumt, die zwischen Gemini und den verkaufenden Aktionären aufgeteilt werden, um mögliche Mehrzuteilungen abzudecken.
Goldman Sachs und Citigroup leiten die Emissionsgruppe. Morgan Stanley und Cantor fungieren als Lead Bookrunner, während Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Needham & Company und Rosenblatt als Bookrunner fungieren. Academy Securities, AmeriVet Securities und Roberts & Ryan sind als Co-Manager aufgeführt.
Zulassungsunterlagen und Prospekt
Die Registrierungserklärung des Unternehmens wurde von der Securities and Exchange Commission für wirksam erklärt, so dass die IPO Die Aktien werden ausschließlich über einen bei der SEC eingereichten Prospekt angeboten. Kopien des Dokuments sind auf der Website der Aufsichtsbehörde oder über die Konsortialführer erhältlich.
Gemini betonte, dass seine Ankündigung kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf der Wertpapiere in Rechtsräumen darstelle, in denen solche Handlungen vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den lokalen Gesetzen rechtswidrig wären.
