Trump Media and Technology Group Corp., die Muttergesellschaft der sozialen Plattform Truth Social, hat eine Privatplatzierung in Höhe von 2.44 Milliarden US-Dollar mit rund 50 institutionellen Investoren abgeschlossen, so das Unternehmen angekündigt am Freitag.
Die Finanzierung umfasst den Verkauf von über 55 Millionen Stammaktien und vorrangig besicherten Wandelanleihen im Wert von 1 Milliarde US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2028. Der Aktienpreis betrug 25.72 US-Dollar, und der Umrechnungskurs der Anleihen betrug 34.72 US-Dollar pro Aktie.
Das Unternehmen rechnet mit einem Nettoerlös von rund 2.32 Milliarden US-Dollar aus dem Angebot und plant, einen erheblichen Teil davon für den Aufbau einer Bitcoin-Finanzierung zu verwenden. Damit wird Trump Media zu einem der größten Bitcoin-Besitzer unter den börsennotierten US-Unternehmen.
Angebotsstruktur und Teilnehmer
Die Finanzierung umfasst zwei Komponenten: einen Aktienverkauf im Wert von 1.44 Milliarden US-Dollar und Wandelanleihen im Wert von einer Milliarde US-Dollar. Die Schuldverschreibungen wurden mit einem Kupon von 0.00 % ausgegeben und hatten eine Laufzeit bis 2028.
Die Platzierung wurde von Yorkville Securities LLC und Clear Street LLC geleitet, mit zusätzlicher Beteiligung von BTIG LLC und Cohen & Company Capital Markets. Cantor Fitzgerald & Co. beriet die Transaktion. Die Rechtsberatung für Trump Media übernahm Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP, die Platzierungsagenten Reed Smith LLP.
Crypto.com und Anchorage Digital wurden ausgewählt, um die Verwahrung der geplanten Bitcoin-Bestände des Unternehmens zu übernehmen.
Treasury-Strategie und Finanzausblick
Trump Media beabsichtigt, Bitcoin zum Ende des ersten Quartals zusätzlich zu seinen bestehenden Barmitteln und kurzfristigen Anlagen in Höhe von 759 Millionen US-Dollar in seine Bilanz aufzunehmen. Das Unternehmen gab an, dass die Erlöse auch den allgemeinen Betriebs- und Betriebskapitalbedarf decken werden.
Die Entscheidung, erhebliches Kapital in Bitcoin zu investieren, spiegelt einen wachsenden Trend unter Aktiengesellschaften wider, ihre Aktivitäten auf digitale Vermögenswerte auszuweiten. Trump-Medien sagte, die Kapitalspritze werde es dem Unternehmen ermöglichen, umfassendere Geschäftsstrategien auf seinen sozialen, Streaming- und Finanzplattformen zu verfolgen.
In einer Erklärung bezeichnete CEO Devin Nunes das Angebot als einen Schritt in Richtung „finanzieller Freiheit“ und als Mittel zur Förderung der Unternehmensexpansion. Das Unternehmen gab nicht bekannt, wie viel Bitcoin es kaufen will und in welchem Zeitraum. Das Unternehmen wird unter dem Tickersymbol DJT sowohl an der Nasdaq als auch an der NYSE Texas Exchange gehandelt.
