Bitcoin Well lanza una colocación privada de $100 millones y cierra el primer tramo
Bitcoin Well Inc. anunció el lanzamiento de una colocación privada de hasta US$100 millones en unidades, con la opción de aumentar la recaudación a US$150 millones según la demanda de los inversores. La firma canadiense de Bitcoin sin custodia anunció el cierre del primer tramo, emitiendo 122.5 millones de unidades por un total de C$12.5 millones. El primer tramo incluyó una combinación de efectivo y 37.31 Bitcoin, calculados utilizando la tasa de referencia de Bitcoin de CME CF y el tipo de cambio del Banco de Canadá al 24 de septiembre. La compañía indicó que la financiación se utilizará para expandir sus tenencias de Bitcoin, respaldar el capital circulante y abordar las necesidades corporativas generales. Términos y estructura de la oferta: Cada unidad consta de una acción ordinaria y un warrant de compra, que permite al titular adquirir una acción adicional a C$0.1875 durante los dos años siguientes a la fecha de cierre. La oferta no tiene un requisito mínimo de suscripción y está sujeta a la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange). Bitcoin Well indicó que las ganancias aumentarán significativamente su tesorería de Bitcoin, elevando las reservas de 11 a más de 75 Bitcoin. La compañía no ha revelado el momento de los futuros tramos. Acuerdos de inversores y cambios en la gobernanza En relación con la colocación, la compañía planea celebrar acuerdos de derechos de los inversores con Zermatt Consulting LLC y el director ejecutivo Adam O'Brien, pendiente de la aprobación de los accionistas y TSXV. Los acuerdos ampliarían la junta de cuatro a siete directores, con Zermatt con derecho a nominar a dos miembros y O'Brien hasta cuatro, junto con un puesto nominado conjuntamente. La compañía también tiene la intención de buscar la aprobación de los accionistas para una estructura de acciones de clase dual que introduciría Acciones de Voto Subordinado con un voto cada una y Acciones de Voto Múltiple con hasta 300 votos por acción. El cambio, si se aprueba, entraría en vigor tras una cotización ascendente en una bolsa senior. Los inversores en la oferta deberán firmar acuerdos de voto que otorguen a O'Brien derechos de nombramiento de director durante 24 meses después del cierre. La compañía señaló que la estructura accionarial propuesta y el acuerdo de O'Brien se rigen por las normas sobre transacciones entre partes relacionadas y requerirán la aprobación de los accionistas minoritarios según la normativa canadiense sobre valores. Condiciones legales y regulatorias: Todos los valores emitidos estarán sujetos a un período de retención de cuatro meses. La compañía afirmó que la oferta sigue estando sujeta a la autorización regulatoria, incluida la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange). No se pagaron comisiones por intermediación para el tramo inicial, aunque la compañía podría emitir dichas comisiones en cierres posteriores. Los valores no se han registrado bajo la legislación estadounidense y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin cumplir con los requisitos de registro o exención aplicables, añadió la compañía.