Figure Technology Solutions, Inc. fijó el precio de su oferta pública inicial en 25 dólares por acción, y la negociación de sus acciones ordinarias de Clase A comenzará el 11 de septiembre en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo “FIGR”.
La compañía con sede en San Francisco ofrece 31.5 millones de acciones en la operación, cuyo cierre está previsto para el 12 de septiembre, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales. La oferta pública inicial incluye 23.5 millones de acciones vendidas por Figure y aproximadamente 8 millones de acciones ofrecidas por los accionistas existentes.
Desglose de la venta de acciones
Los suscriptores han recibido una opción de 30 días para comprar hasta 4.7 millones de acciones adicionales al precio de la OPI, sin incluir descuentos ni comisiones. Figure no recibirá ningún beneficio de la venta de las acciones ofrecidas por sus inversores actuales.
Goldman Sachs, Jefferies y BofA Securities lideran el proceso de colocación. A ellos se suman Société Générale, Keefe, Bruyette & Woods y Mizuho como colocadores adicionales. Texas Capital Securities, Needham & Company, Piper Sandler, FT Partners, KKR y Roberts & Ryan actúan como cogestores.
Cronología y entrada al mercado
Esta oferta marca la primera venta de acciones públicas de Figure y su entrada en una de las principales plataformas de negociación de EE. UU. El cierre de la venta está previsto para el 12 de septiembre, sujeto a los requisitos de cierre habituales.
La salida a bolsa proporciona nuevo capital a Figure, al tiempo que permite a algunos de sus accionistas reducir sus participaciones. Cotizar en el Nasdaq Global Select Market sitúa a la compañía entre las empresas que deben cumplir con los más altos estándares de la bolsa en materia de gobierno corporativo e información financiera.
