Sequans Communications SA anunció el lunes que lanzará una estrategia de tesorería de bitcoin y recaudará aproximadamente 384 millones de dólares mediante colocaciones privadas para financiar la iniciativa.
El proveedor con sede en Francia de semiconductores para Internet de las cosas (IoT) 5G y 4G dijo que la medida refleja una estrategia financiera más amplia, agregando activos digitales a su tesorería corporativa junto con su continuo desarrollo de productos de conectividad celular.
La financiación consiste en 195 millones de dólares en valores de renta variable y 189 millones de dólares en obligaciones convertibles. Las ofertas privadas se cerrarán alrededor del 1 de julio, a la espera de la aprobación de los accionistas en la junta general de Sequans del 30 de junio y del cumplimiento de las condiciones de cierre. La colocación de deuda está sujeta a la obtención de al menos 195 millones de dólares en fondos propios.
Asociaciones y términos financieros
Sequans anunció que planea colaborar con Swan Bitcoin , una empresa estadounidense especializada en servicios de gestión de tesorería de Bitcoin. Esta alianza respaldará la implementación de la nueva iniciativa, aunque no se proporcionaron más detalles sobre los plazos de compra ni la asignación de activos.
Según los términos de las colocaciones privadas, la compañía emitirá aproximadamente 1.39 millones de acciones ordinarias, representadas por 139.3 millones de American Depositary Shares (ADS) y warrants comunes para adquirir aproximadamente 208.9 millones de acciones ordinarias. El precio de compra combinado es de 1.40 dólares por ADS y warrant, equivalente a 0.14 dólares por acción ordinaria.
Además, Sequans emitirá obligaciones convertibles garantizadas por un total de 189 millones de dólares en capital, junto con warrants para adquirir aproximadamente 202.5 millones de acciones ordinarias. Los warrants de ambas ofertas podrán ejercerse dentro de los 90 días posteriores al cierre.
Northland Capital Markets y B. Riley Securities actúan como agentes colocadores principales conjuntos. Yorkville Securities también actúa como agente colocador. Los asesores legales de la transacción incluyen a Lowenstein Sandler LLP y ARCHERS (AARPI) por parte de Sequans, y Goodwin Procter LLP por parte de los agentes colocadores.
Consideraciones reglamentarias
Los valores se ofrecen a través de una colocación privada según la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933 y el Reglamento D. Los valores no han sido registrados en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y no pueden venderse sin cumplir con los criterios de exención aplicables.
Sequans ha acordado presentar declaraciones de registro de reventa a los inversores de conformidad con los acuerdos de derechos de registro. Mientras tanto, el director ejecutivo, Georges Karam, afirmó que la compañía sigue centrada en apoyar a los clientes con sus líneas de productos 4G y 5G y busca mantener su impulso en el cambiante mercado del IoT.
