Gemini Space Station, Inc., una plataforma global de criptomonedas, dijo El jueves fijó el precio de su oferta pública inicial en 28 dólares por acción, y se espera que la cotización comience el viernes en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo "EMBARCACION."
La oferta cubre 15.2 millones de acciones ordinarias Clase A, y se espera que cierre el 15 de septiembre, sujeto a las condiciones habituales. Al precio de la OPI, se proyecta que la oferta recaude más de 425 millones de dólares antes de descuentos de suscripción, comisiones y gastos.
Detalles de la Ofrenda
Junto con la venta de acciones de Gemini, algunos accionistas existentes están ofreciendo acciones adicionales. La compañía indicó que no recibirá los ingresos de estas ventas secundarias. Se ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 759,000 acciones adicionales, divididas entre Gemini y los accionistas vendedores, para cubrir posibles sobreasignaciones.
Goldman Sachs y Citigroup lideran el grupo de suscripción. A ellos se suman Morgan Stanley y Cantor como colocadores principales, mientras que Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Needham & Company y Rosenblatt actúan como colocadores. Academy Securities, AmeriVet Securities y Roberts & Ryan figuran como cogestores.
Presentaciones reglamentarias y prospecto
La declaración de registro de la empresa fue declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores, lo que permite a la OPV Para proceder. Las acciones se ofrecen únicamente mediante un prospecto presentado ante la SEC. Copias del documento están disponibles en el sitio web del regulador o a través de los suscriptores principales.
Gemini enfatizó que su anuncio no representa una oferta de venta ni una solicitud de compra de valores en jurisdicciones donde tales acciones serían ilegales antes del registro o calificación según las leyes locales.
