DDC Enterprise Ltd. (NYSE : DDC) a conclu trois accords d'achat de titres qui pourraient lui rapporter jusqu'à 528 millions de dollars de recettes brutes, selon un communiqué publié aujourd'hui. Ce financement vise à accroître la trésorerie de DDC en bitcoins, ce qui représente l'une des plus importantes levées de fonds en bitcoins jamais réalisées par une société cotée à la Bourse de New York.
Les transactions, soumises aux conditions de clôture habituelles, portent sur des instruments de capitaux propres et de dette, avec des investisseurs allant des entreprises institutionnelles aux investisseurs individuels d'actifs numériques. La société a déclaré qu'elle consacrerait la quasi-totalité des recettes à l'acquisition de Bitcoin.
Plusieurs accords d'investissement en jeu
Le plan de financement comprend trois volets. Premièrement, un investissement privé en actions publiques (PIPE) de 26 millions de dollars donnera lieu à l'émission d'environ 2.4 millions d'actions ordinaires de catégorie A à 10.30 dollars chacune. Ces actions, dont la cotation sera restreinte pendant 180 jours, sont acquises par des investisseurs tels qu'Animoca Brands, Kenetic Capital, QCP Capital et d'autres acteurs du secteur des cryptomonnaies.
Deuxièmement, DDC a conclu avec Anson Funds une ligne de crédit obligataire convertible de 300 millions de dollars, comprenant une tranche initiale de 25 millions de dollars. Ce titre, sans intérêt, arrive à échéance dans 24 mois. Anson Funds participe également à un placement d'actions simultané de 2 millions de dollars portant sur plus de 300 000 actions.
Enfin, DDC a conclu une ligne de crédit en actions (ELOC) de 200 millions de dollars, également auprès d'Anson Funds, offrant à l'entreprise un accès flexible au capital pour ses futurs achats de bitcoins, sous réserve d'enregistrement. L'entreprise affirme que cet accord lui permettra de planifier à sa discrétion l'entrée sur le marché de ses acquisitions de bitcoins.
Positions de l'entreprise pour un rôle plus important sur le marché du Bitcoin
La direction de DDC a indiqué qu'elle déploierait des capitaux en se concentrant sur la constitution d'une importante réserve de bitcoins. Bien que l'entreprise n'ait pas précisé de calendrier pour le déploiement complet des fonds, la structure des transactions permet des retraits et des achats échelonnés.
« Aujourd'hui marque un tournant pour DDC Enterprise », a déclaré la PDG Norma Chu dans un communiqué, soulignant que la participation institutionnelle confirme le rôle croissant du Bitcoin dans la finance d'entreprise. Mme Chu a ajouté que DDC ambitionne de devenir un acteur majeur de la promotion du Bitcoin et de la création de valeur.
