Greenlane Holdings, Inc. dit Lundi, elle a conclu des accords pour un investissement privé en actions publiques (PIPE) de 110 millions de dollars mené par Polychain Capital, avec la participation de Blockchain.com, Kraken, North Rock Digital, CitizenX, dao5 et d'autres investisseurs.
La transaction, dont la finalisation est prévue autour du 23 octobre sous réserve des conditions habituelles, porte sur la vente d'actions ordinaires de classe A de Greenlane et de bons de souscription préfinancés, respectivement au prix de 3.84 $ par action et de 3.83 $ par bon. Sur le montant total de l'investissement, environ 50 millions de dollars seront apportés en numéraire ou en équivalents de trésorerie, tandis qu'environ 60 millions de dollars seront investis en jetons BERA, la cryptomonnaie native de la blockchain Berachain.
Stratégie de trésorerie des actifs numériques
Greenlane a annoncé son intention d'utiliser les fonds levés lors de son placement privé (PIPE) pour mettre en place une stratégie de trésorerie en actifs numériques et acquérir des tokens BERA qui serviront de principal actif de réserve. L'entreprise a précisé que BERA, qui gère les transactions et les frais sur le réseau Berachain, constituera la pierre angulaire de ses nouvelles opérations de trésorerie.
L'entreprise prévoit d'acquérir BERA par le biais de transactions sur le marché libre et de gré à gré, tout en conservant son activité de distribution actuelle. Greenlane a indiqué qu'elle communiquera régulièrement des informations sur son projet. atout numérique participations et performances afin de garantir la transparence pour les investisseurs et la communauté BERA.
Jonathan Ip, conseiller juridique de la Fondation Berachain, a déclaré que ce partenariat témoigne de l'engagement accru de Berachain auprès des investisseurs institutionnels et des marchés financiers. Il a ajouté que l'expertise de Greenlane dans la finance traditionnelle et numérique pourrait contribuer à renforcer la présence de BERA auprès des sociétés cotées.
Direction et gouvernance de Greenlane Holdings
Suite à la finalisation de la transaction, Greenlane prévoit de renforcer son équipe dirigeante par de nouvelles nominations, notamment celle de Bruce Linton, futur directeur et président du conseil d'administration, et celle de Billy Levy, également directeur. M. Linton a précédemment mené Canopy Growth Corporation à une valorisation de plusieurs milliards de dollars, tandis que M. Levy est connu pour avoir cofondé Virgin Gaming avec Richard Branson.
Linton a déclaré que le modèle incitatif de BERA, fondé sur un mécanisme de « preuve de liquidité », représente une approche novatrice de l'économie de la blockchain et offre une opportunité d'engagement institutionnel. Les actions de Greenlane continueront d'être négociées sur le Nasdaq Capital Market sous le symbole GNLN, et la société a indiqué que sa stratégie de trésorerie actualisée entrera en vigueur immédiatement après la finalisation de la transaction.
Aegis Capital Corp. a agi à titre d’agent de placement exclusif pour cette offre. Les services juridiques ont été fournis par Kaufman & Canoles, PC pour Aegis Capital, Sichenzia Ross Ference Carmel LLP pour Greenlane et Paul Hastings LLP pour Polychain Capital.
