Trump Media raccoglie 2.44 miliardi di dollari in un'offerta privata e pianifica un Tesoro Bitcoin
Trump Media and Technology Group Corp., la società madre della piattaforma social Truth Social, ha chiuso un collocamento privato da 2.44 miliardi di dollari con circa 50 investitori istituzionali, ha annunciato venerdì la società. Il finanziamento include la vendita di oltre 55 milioni di azioni ordinarie e 1 miliardo di dollari in obbligazioni senior garantite convertibili con scadenza nel 2028. Le azioni sono state quotate a 25.72 dollari e le obbligazioni hanno un tasso di conversione di 34.72 dollari per azione. La società ha affermato di aspettarsi un incasso netto di circa 2.32 miliardi di dollari dall'offerta, con l'intenzione di utilizzare una parte sostanziale per costituire una tesoreria Bitcoin. Questa mossa posiziona Trump Media come uno dei maggiori detentori di Bitcoin tra le società statunitensi quotate in borsa. Struttura dell'offerta e partecipanti Il finanziamento include due componenti: una vendita di azioni per 1.44 miliardi di dollari e 1 miliardo di dollari in debito convertibile. Le obbligazioni sono state emesse con una cedola dello 0.00% e sono scadute nel 2028. Il collocamento è stato guidato da Yorkville Securities LLC e Clear Street LLC, con la partecipazione aggiuntiva di BTIG LLC e Cohen & Company Capital Markets. Cantor Fitzgerald & Co. ha assistito l'operazione. La consulenza legale è stata fornita da Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP per Trump Media e da Reed Smith LLP per gli agenti di collocamento. Crypto.com e Anchorage Digital sono state selezionate per la custodia delle partecipazioni Bitcoin pianificate dalla società. Strategia di tesoreria e prospettive finanziarie: Trump Media intende aggiungere Bitcoin al proprio bilancio, insieme ai suoi 759 milioni di dollari in liquidità e investimenti a breve termine, entro la fine del primo trimestre. La società ha affermato che i proventi sosterranno anche le operazioni generali e il fabbisogno di capitale circolante. La decisione di allocare un capitale significativo in Bitcoin riflette una tendenza crescente tra le società quotate in borsa che diversificano in asset digitali. Trump Media ha affermato che l'iniezione di capitale le consentirà di perseguire strategie aziendali più ampie sulle sue piattaforme social, streaming e finanziarie. In una dichiarazione, l'amministratore delegato Devin Nunes ha descritto l'offerta come un passo verso la "libertà finanziaria" e un mezzo per promuovere l'espansione aziendale. L'azienda non ha rivelato la quantità di Bitcoin che intende acquistare né le tempistiche. La società è quotata con il ticker DJT sia sul Nasdaq che sulla borsa del NYSE Texas.