Figure Technology Solutions, Inc. ha fissato il prezzo della sua offerta pubblica iniziale a 25 dollari per azione, con l'inizio delle negoziazioni delle sue azioni ordinarie di Classe A previsto per l'11 settembre sul Nasdaq Global Select Market con il ticker "FIGR".
La società con sede a San Francisco offrirà 31.5 milioni di azioni nell'ambito dell'operazione, la cui conclusione è prevista per il 12 settembre, in attesa delle consuete condizioni. L'IPO include 23.5 milioni di azioni vendute da Figure e circa 8 milioni di azioni offerte dagli azionisti esistenti.
Ripartizione della vendita delle azioni
Ai sottoscrittori è stata concessa un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a 4.7 milioni di azioni aggiuntive al prezzo di IPO, esclusi sconti e commissioni. Figure non riceverà alcun ricavato dalla vendita delle azioni offerte dai suoi attuali investitori.
Goldman Sachs, Jefferies e BofA Securities guidano il processo di bookrunning. A loro si uniscono Société Générale, Keefe, Bruyette & Woods e Mizuho come bookrunner aggiuntivi. Texas Capital Securities, Needham & Company, Piper Sandler, FT Partners, KKR e Roberts & Ryan agiscono in qualità di co-gestori.
Cronologia e ingresso nel mercato
L'offerta segna la prima vendita di azioni pubbliche di Figure e il suo ingresso in una delle principali piazze di scambio degli Stati Uniti. Il completamento della vendita è previsto per il 12 settembre, subordinatamente al rispetto dei consueti requisiti di chiusura.
L' IPO fornisce nuovo capitale a Figure, consentendo al contempo ad alcuni dei suoi azionisti di ridurre le proprie partecipazioni. La quotazione sul Nasdaq Global Select Market colloca la società tra le aziende tenute a rispettare i più elevati standard della borsa in materia di governance aziendale e rendicontazione finanziaria.
