Lunedì Greenlane Holdings, Inc. ha annunciato di aver stipulato accordi per un investimento privato in azioni quotate (PIPE) da 110 milioni di dollari, guidato da Polychain Capital, con la partecipazione di Blockchain.com, Kraken, North Rock Digital, CitizenX, dao5 e altri investitori.
La transazione, la cui conclusione è prevista intorno al 23 ottobre in attesa delle consuete condizioni, prevede la vendita di azioni ordinarie di Classe A e warrant prefinanziati di Greenlane al prezzo rispettivamente di 3.84 dollari per azione e 3.83 dollari per warrant. Circa 50 milioni di dollari dell'investimento totale saranno finanziati in contanti o equivalenti, mentre circa 60 milioni di dollari saranno versati in token BERA, la criptovaluta nativa della blockchain Berachain.
Strategia di tesoreria delle risorse digitali
Greenlane ha dichiarato che prevede di utilizzare i proventi del PIPE per definire una strategia di tesoreria per asset digitali e acquisire token BERA da utilizzare come asset di riserva principale. L'azienda ha affermato che BERA, che gestisce le transazioni e le commissioni sulla rete Berachain, fungerà da base per le sue nuove operazioni di tesoreria.
La società prevede di acquisire BERA tramite transazioni sul mercato aperto e over-the-counter, mantenendo al contempo la propria attività di distribuzione esistente. Greenlane ha dichiarato che fornirà aggiornamenti periodici sulle proprie partecipazioni in asset digitali e sulle relative performance per garantire la trasparenza nei confronti degli investitori e della comunità BERA.
Jonathan Ip, consulente generale della Fondazione Berachain, ha affermato che la partnership riflette il più ampio impegno di Berachain con i partecipanti istituzionali e i mercati dei capitali. Ha aggiunto che l'esperienza di Greenlane nella finanza tradizionale e digitale potrebbe contribuire ad ampliare la presenza di BERA tra le società quotate.
Leadership e governance di Greenlane Holdings
Dopo la chiusura dell'operazione, Greenlane prevede di rafforzare il proprio team dirigenziale con nuove nomine, tra cui il nuovo direttore e presidente Bruce Linton e il direttore Billy Levy. Linton ha precedentemente guidato Canopy Growth Corporation verso una valutazione multimiliardaria, mentre Levy è noto per aver co-fondato Virgin Gaming in collaborazione con Richard Branson.
Linton ha affermato che il modello di incentivazione di BERA, basato su un meccanismo di "Proof of Liquidity", rappresenta un nuovo approccio all'economia blockchain e offre un'opportunità di coinvolgimento istituzionale. Le azioni di Greenlane continueranno a essere negoziate sul Nasdaq Capital Market con il simbolo GNLN e la società ha affermato che la sua strategia di tesoreria aggiornata entrerà in vigore immediatamente dopo il completamento della transazione.
Aegis Capital Corp. ha svolto il ruolo di agente esclusivo per il collocamento dell'offerta. La consulenza legale è stata fornita da Kaufman & Canoles, PC per Aegis Capital, Sichenzia Ross Ference Carmel LLP per Greenlane e Paul Hastings LLP per Polychain Capital.
