Smarter Web Company, società tecnologica quotata alla borsa di Londra, ha annunciato giovedì di aver raccolto circa 41.2 milioni di sterline attraverso un'offerta combinata di bookbuilding accelerato e sottoscrizione rivolta a investitori istituzionali e qualificati.
L'offerta, condotta tramite Tennyson Securities e Peterhouse Capital Limited, ha comportato l'emissione di 14.2 milioni di nuove azioni ordinarie a 2.90 sterline ad azione, ovvero il prezzo di chiusura dell'offerta della società il 25 giugno. La raccolta ha superato l'obiettivo minimo iniziale di 30 milioni di sterline e si prevede che sosterrà il fabbisogno di capitale della società in futuro.
La raccolta fondi è stata realizzata principalmente tramite bookbuild, generando 36.3 milioni di sterline attraverso la vendita di circa 12.5 milioni di azioni. Ulteriori 5 milioni di sterline sono stati raccolti tramite un accordo di sottoscrizione per circa 1.7 milioni di azioni.
L'ammissione alle azioni è prevista per il 1° luglio
L'ammissione delle nuove azioni alla negoziazione dovrebbe avere effetto alle ore 8:00 circa del 1° luglio, previa approvazione delle autorità di regolamentazione e il soddisfacimento delle altre condizioni usuali. Una volta emesse, le nuove azioni ordinarie saranno interamente liberate e avranno pari diritti rispetto alle azioni esistenti, inclusi i diritti ai dividendi e ad altre distribuzioni.
L'offerta è stata condotta ai sensi del Regolamento Prospetto del Regno Unito, con partecipazione limitata a investitori qualificati e istituzionali come definiti dall'Articolo 2(e) del Regolamento. Si prevede che i proventi saranno utilizzati in linea con i piani strategici e operativi della società, sebbene le allocazioni specifiche non siano state rese note nell'annuncio.
Il CEO aumenta la sua partecipazione personale
Separatamente, la società ha reso noto che l'amministratore delegato Andrew Webley ha acquisito ulteriori 10,000 azioni ordinarie al prezzo di 2.72 sterline per azione. L'operazione porta la sua partecipazione totale a poco meno di 27.4 milioni di azioni, pari a circa il 12% del capitale azionario emesso dalla società.
