Antalpha Platform Holding Company (NASDAQ: ANTA) ha annunciato martedì che la sua controllata, Prestige Wealth Inc., quotata con il nome di Aurelion, ha acquistato Tether Gold (XAU₮) per un valore di 134 milioni di dollari, nell'ambito di un più ampio piano di incremento delle riserve. L'acquisizione, conclusa al prezzo di 4,021.81 dollari per XAU₮, rappresenta una delle maggiori transazioni societarie individuali che hanno coinvolto l'asset aurifero tokenizzato quest'anno.
Aurelion ha iniziato a essere quotata con il suo nuovo simbolo (NASDAQ: AURE) il 13 ottobre, a seguito di un rebranding rispetto al precedente (NASDAQ: PWM). La società prevede di cambiare la propria denominazione legale in "Aurelion Inc.", in attesa delle necessarie approvazioni.
Round di finanziamento e strategia di riserva
L'acquisto avviene pochi giorni dopo che Aurelion ha ottenuto un finanziamento di 150 milioni di dollari il 10 ottobre. Il pacchetto di finanziamento includeva circa 100 milioni di dollari in investimenti privati in azioni pubbliche (PIPE) e una linea di credito senior triennale da 50 milioni di dollari.
Antalpha ha guidato il round con un investimento PIPE da 43 milioni di dollari e ha ottenuto il controllo dei diritti di voto in Aurelion. L'operazione è in linea con la strategia Reserve 2.0 di Antalpha, che mira ad ampliare la propria base di garanzie e ad aumentare la liquidità attraverso riserve auree tokenizzate.
L'iniziativa è iniziata all'inizio di quest'anno con un'acquisizione pilota di Tether Gold da 20 milioni di dollari. All'inizio di ottobre, Antalpha ha anche annunciato una collaborazione con Tether per il lancio dell'Antalpha RWA Hub, una piattaforma pensata per aumentare l'accesso istituzionale ad asset tokenizzati del mondo reale.
Piani di utilizzo delle garanzie e di gestione del rischio
Aurelion deterrà Tether Gold come unica riserva di tesoreria, posizionando l'asset come copertura contro la volatilità del mercato. Antalpha ha affermato che l'accordo consentirà all'azienda di offrire prestiti garantiti dall'oro attraverso la sua piattaforma Antalpha Prime.
In base a questa struttura, Aurelion presterà il suo Tether Gold non vincolato ad Antalpha come garanzia e riceverà in cambio una commissione tecnologica. Antalpha si assumerà tutti i rischi di insolvenza sui fondi erogati ai clienti finali utilizzando la garanzia presa in prestito. Questa mossa riflette una tendenza crescente tra gli operatori istituzionali a utilizzare l'oro tokenizzato come strumento di liquidità e gestione del rischio, soprattutto in periodi di incertezza macroeconomica.
L'oro è da tempo considerato un bene rifugio stabile e le versioni tokenizzate hanno guadagnato terreno nei mercati finanziari alla ricerca di alternative alle riserve tradizionali. Aurelion continuerà a gestire i propri servizi di gestione patrimoniale e degli investimenti, integrando al contempo le proprie riserve auree nel più ampio quadro di finanziamento e garanzia di Antalpha.
