Trump Media haalt $ 2.44 miljard op in private offering, plant Bitcoin-schatkist
Trump Media and Technology Group Corp., het moederbedrijf van het sociale platform Truth Social, heeft een private placement van $ 2.44 miljard afgesloten met ongeveer 50 institutionele beleggers, zo maakte het bedrijf vrijdag bekend. De financiering omvat de verkoop van meer dan 55 miljoen gewone aandelen en $ 1 miljard aan converteerbare senior secured notes met een vervaldatum in 2028. De aandelen waren geprijsd op $ 25.72 en de notes hebben een conversiekoers van $ 34.72 per aandeel. Het bedrijf zei dat het verwacht ongeveer $ 2.32 miljard op te halen uit de aanbieding, met plannen om een aanzienlijk deel te gebruiken om een Bitcoin-schatkist op te zetten. Deze stap positioneert Trump Media om een van de grootste Bitcoin-houders te worden onder de beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven. Aanbiedingsstructuur en deelnemers De financiering omvat twee componenten: een aandelenverkoop van $ 1.44 miljard en $ 1 miljard aan converteerbare schulden. De obligaties werden uitgegeven met een coupon van 0.00% en liepen af in 2028. De plaatsing werd geleid door Yorkville Securities LLC en Clear Street LLC, met aanvullende deelname van BTIG LLC en Cohen & Company Capital Markets. Cantor Fitzgerald & Co. adviseerde over de transactie. Juridisch advies werd verleend door Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP voor Trump Media en Reed Smith LLP voor de plaatsingsagenten. Crypto.com en Anchorage Digital zijn geselecteerd om de bewaring van de geplande Bitcoin-posities van het bedrijf te verzorgen. Treasurystrategie en financiële vooruitzichten Trump Media is van plan Bitcoin toe te voegen aan zijn balans, naast zijn bestaande $ 759 miljoen aan contanten en kortetermijnbeleggingen per einde eerste kwartaal. Het bedrijf zei dat de opbrengst ook zal dienen ter ondersteuning van de algemene operationele activiteiten en de behoefte aan werkkapitaal. Het besluit om aanzienlijk kapitaal aan Bitcoin toe te wijzen, weerspiegelt een groeiende trend onder beursgenoteerde bedrijven die diversifiëren naar digitale activa. Trump Media zei dat de kapitaalinjectie het bedrijf in staat zal stellen bredere bedrijfsstrategieën te ontwikkelen op zijn sociale, streaming- en financiële platforms. In een verklaring beschreef CEO Devin Nunes de uitgifte als een stap naar "financiële vrijheid" en een manier om de bedrijfsuitbreiding te bevorderen. Het bedrijf maakte niet bekend hoeveel Bitcoin het van plan is te kopen of op welke termijn. Het bedrijf handelt onder de ticker DJT op zowel de Nasdaq als de NYSE Texas-beurs.