Vastgoedinvesteerder en CEO van Cardone Capital, Grant Cardone, zegt dat zijn bedrijf door zal gaan met het accumuleren van Bitcoin met behulp van de cashflow uit de vastgoedportefeuille. Hij zet daarmee vol in op een strategie die inkomsten genererend vastgoed combineert met 's werelds grootste cryptovaluta.
In een recent interview en in daaropvolgende reacties op X zei Cardone dat hij gelooft dat het model langdurige problemen in traditionele vastgoedbeleggingen oplost en tegelijkertijd langetermijnblootstelling aan Bitcoin creëert zonder afhankelijk te zijn van schulden of herhaalde kapitaalverhogingen. Zijn opmerkingen komen op een moment dat Bitcoin onder de recente hoogtepunten handelt en institutionele beleggers blijven zoeken naar nieuwe manieren om digitale activa in hun treasury- en beleggingsstrategieën te integreren.
Key Takeaways
- Grant Cardone zegt dat Cardone Capital door zal gaan met het kopen van Bitcoin met behulp van de cashflow die gegenereerd wordt uit haar vastgoedportefeuille.
- Het bedrijf heeft zes vastgoedinvesteringen in Bitcoin afgerond met een totale waarde van meer dan 1 miljard dollar, waaronder aankopen van ongeveer 200 miljoen dollar in Bitcoin.
- Cardone betoogt dat de combinatie van cashflowgenererend vastgoed met Bitcoin een sterker investeringsmodel oplevert dan traditionele REIT's.
- Hij is van mening dat Bitcoin nog steeds ondergewaardeerd is en zegt dat hij "als een gek aan het kopen" is, ondanks de recente zwakte op de markt.
- Cardone verwacht dat in de loop der tijd meer institutionele beleggers soortgelijke hybride strategieën met vastgoed en Bitcoin zullen gaan toepassen.
Cardone's hybride strategie voor vastgoed en bitcoin
De aanpak van Grant Cardone voor het accumuleren van Bitcoin door bedrijven verschilt van die van bedrijven zoals Strategy, die voornamelijk kapitaal aantrekken via schuld- en aandelenemissies om Bitcoin te verwerven. Cardone Capital gebruikt daarentegen de huurinkomsten uit zijn vastgoedportefeuille om periodiek Bitcoin te kopen via een dollar cost averaging-strategie. Hierdoor kan het bedrijf blijven accumuleren, ongeacht kortetermijnprijsschommelingen.
"We werken eraan om de cashflow van het vastgoed te verbeteren en meer bitcoin te kopen wanneer de koers daalt", aldus Cardone, die het model omschreef als een manier om inkomsten genererend vastgoed te combineren met een groeiende bitcoin-reserve.
Cardone bekritiseerde ook het traditionele REIT-model en betoogde dat verplichte winstuitkeringen vastgoedeigenaren met beperkt kapitaal achterlaten voor renovaties, onverwachte uitgaven en marktdalingen. Hij is van mening dat de combinatie van vastgoed met Bitcoin zorgt voor een sterkere balans en grotere financiële flexibiliteit, en merkte op dat veel exploitanten waardevolle panden zijn kwijtgeraakt door liquiditeitsproblemen in plaats van door slechte prestaties van de activa.
Volgens Cardone heeft zijn bedrijf zes hybride investeringstransacties afgerond met een totale waarde van meer dan 1 miljard dollar, waaronder ongeveer 200 miljoen dollar aan Bitcoin-aankopen zonder hefboomwerking. De investeringsstructuur combineert cashflowgenererende appartementencomplexen met Bitcoin in hetzelfde beleggingsvehikel, waardoor investeerders profiteren van huurinkomsten, potentiële waardestijging van Bitcoin, afschrijvingsvoordelen op vastgoed en fiscale voordelen op het gebied van onroerend goed.
Ondanks de recente volatiliteit blijft Cardone optimistisch over Bitcoin. Hij zegt dat hij agressief blijft kopen omdat hij gelooft dat de munt aanzienlijk ondergewaardeerd is. Volgens hem zou Bitcoin al tussen de $150,000 en $190,000 moeten noteren en vergeleek hij zijn aanpak met zijn aloude vastgoedfilosofie: het verwerven van kwaliteitsactiva onder hun vermeende intrinsieke waarde en deze voor de lange termijn aanhouden.
Institutionele adoptie zou kunnen volgen
Cardone is van mening dat zijn hybride beleggingsmodel steeds aantrekkelijker kan worden naarmate institutionele beleggers op zoek gaan naar gediversifieerde strategieën die traditionele activa combineren met digitale activa. Hij stelt dat dit een duurzamere accumulatiestrategie creëert en tegelijkertijd de afhankelijkheid van de kapitaalmarkten vermindert.
Cardone Capital beheert momenteel circa $5.3 miljard aan activa, waaronder duizenden wooneenheden, commercieel vastgoed en een groeiende Bitcoin-positie. Het bedrijf maakte eerder bekend dat het naast zijn vastgoedportefeuille ook ongeveer $200 miljoen aan Bitcoin bezit. Hoewel Cardone een jaarlijks rendement van 22% tot 32% voor het hybride model heeft voorspeld, zijn deze cijfers toekomstgerichte verwachtingen en geen historische prestaties.
Zijn recente opmerkingen weerspiegelen niettemin een groeiende interesse in het combineren van traditionele inkomsten genererende activa met Bitcoin, nu institutionele beleggers blijven experimenteren met nieuwe strategieën voor schatkist- en portefeuillebeheer.
Naarmate meer bedrijven digitale activa naast conventionele investeringen evalueren, denkt Cardone dat Bitcoin-strategieën met vastgoed als onderpand steeds gebruikelijker zouden kunnen worden.
"Dit model dat ik heb ontwikkeld, zullen in de toekomst door alle instellingen worden overgenomen," zei hij. "Het lost een probleem op. En het probleem in de vastgoedsector is de investeringsuitgaven."
