Figure Technology Solutions, Inc. heeft de prijs van haar beursintroductie vastgesteld op $25 per aandeel. De handel in haar klasse A-aandelen begint op 11 september op de Nasdaq Global Select Market onder het tickersymbool "FIGR".
Het in San Francisco gevestigde bedrijf biedt 31.5 miljoen aandelen aan in de deal, die naar verwachting op 12 september wordt afgerond, onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden. De beursintroductie omvat 23.5 miljoen aandelen die door Figure worden verkocht en ongeveer 8 miljoen aandelen die door bestaande aandeelhouders worden aangeboden.
Verdeling van de aandelenverkoop
De underwriters hebben een optie van 30 dagen gekregen om maximaal 4.7 miljoen extra aandelen te kopen tegen de IPO-prijs, exclusief kortingen en commissies. Figure ontvangt geen opbrengsten uit de verkoop van aandelen die door de huidige investeerders worden aangeboden.
Goldman Sachs, Jefferies en BofA Securities leiden het bookrunningproces. Zij worden bijgestaan door Société Générale, Keefe, Bruyette & Woods en Mizuho als extra bookrunners. Texas Capital Securities, Needham & Company, Piper Sandler, FT Partners, KKR en Roberts & Ryan fungeren als co-managers.
Tijdlijn en markttoetreding
De uitgifte markeert Figure's eerste verkoop van openbare aandelen en de toetreding tot een van de belangrijkste handelsplatformen in de VS. De afronding van de verkoop is gepland voor 12 september, onder voorbehoud van de gebruikelijke sluitingsvereisten.
De beursgang levert Figure nieuw kapitaal op en stelt sommige aandeelhouders in staat hun aandelenbezit te verminderen. De notering op de Nasdaq Global Select Market plaatst het bedrijf in de categorie van ondernemingen die moeten voldoen aan de hoogste eisen van de beurs op het gebied van corporate governance en financiële verslaggeving.
