Gemini Space Station, Inc., een wereldwijd cryptocurrencyplatform, zei Donderdag heeft het bedrijf de prijs voor zijn eerste openbare aanbieding vastgesteld op $28 per aandeel, waarbij de handel naar verwachting vrijdag begint op de Nasdaq Global Select Market onder het tickersymbool "SCHIP. '
De uitgifte omvat 15.2 miljoen aandelen gewone aandelen klasse A en de sluitingsdatum wordt verwacht op 15 september, onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden. Tegen de IPO-prijs zal de uitgifte naar verwachting meer dan $ 425 miljoen opleveren, exclusief underwriting kortingen, commissies en kosten.
Details van het Aanbod
Naast de aandelenverkoop van Gemini bieden bepaalde bestaande aandeelhouders extra aandelen aan. Het bedrijf gaf aan dat het geen opbrengsten uit deze secundaire verkopen zal ontvangen. De underwriters hebben een optie van 30 dagen gekregen om maximaal 759,000 extra aandelen te kopen, verdeeld over Gemini en verkopende aandeelhouders, om mogelijke overtoewijzingen te dekken.
Goldman Sachs en Citigroup leiden de underwritinggroep. Zij worden vergezeld door Morgan Stanley en Cantor als lead bookrunners, terwijl Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Needham & Company en Rosenblatt als bookrunners fungeren. Academy Securities, AmeriVet Securities en Roberts & Ryan worden vermeld als co-managers.
Regelgevende deponeringen en prospectus
De registratieverklaring van het bedrijf werd door de Securities and Exchange Commission van kracht verklaard, waardoor de IPO om verder te gaan. De aandelen worden uitsluitend aangeboden via een prospectus dat is ingediend bij de SEC. Kopieën van het document zijn beschikbaar op de website van de toezichthouder of via de lead underwriters.
Gemini benadrukte dat de aankondiging geen aanbod tot verkoop of een verzoek tot aankoop van de effecten inhoudt in rechtsgebieden waar dergelijke handelingen onwettig zouden zijn vóór registratie of kwalificatie onder lokale wetgeving.
