Trump Media levanta US$ 2.44 bilhões em oferta privada e planeja tesouro de Bitcoin
A Trump Media and Technology Group Corp., empresa controladora da plataforma social Truth Social, concluiu uma colocação privada de US$ 2.44 bilhões com aproximadamente 50 investidores institucionais, anunciou a empresa na sexta-feira. O financiamento inclui a venda de mais de 55 milhões de ações ordinárias e US$ 1 bilhão em notas seniores conversíveis garantidas com vencimento em 2028. As ações foram precificadas a US$ 25.72, e as notas têm uma taxa de conversão de US$ 34.72 por ação. A empresa disse que espera arrecadar aproximadamente US$ 2.32 bilhões com a oferta, com planos de usar uma parcela substancial para estabelecer um tesouro de Bitcoin. A mudança posiciona a Trump Media para se tornar uma das maiores detentoras de Bitcoin entre as empresas americanas de capital aberto. Estrutura da Oferta e Participantes O financiamento inclui dois componentes: uma venda de ações de US$ 1.44 bilhão e US$ 1 bilhão em dívida conversível. As notas foram emitidas com cupom de 0.00% e vencimento em 2028. A colocação foi liderada pela Yorkville Securities LLC e Clear Street LLC, com participação adicional da BTIG LLC e da Cohen & Company Capital Markets. A Cantor Fitzgerald & Co. assessorou a transação. A assessoria jurídica foi fornecida pela Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP para a Trump Media e pela Reed Smith LLP para os agentes de colocação. A Crypto.com e a Anchorage Digital foram selecionadas para fornecer a custódia dos ativos de Bitcoin planejados pela empresa. Estratégia de Tesouraria e Perspectivas Financeiras A Trump Media pretende adicionar Bitcoin ao seu balanço, juntamente com seus US$ 759 milhões em caixa e investimentos de curto prazo existentes até o final do primeiro trimestre. A empresa afirmou que os recursos também apoiarão as operações gerais e as necessidades de capital de giro. A decisão de alocar capital significativo em Bitcoin reflete uma tendência crescente entre as empresas de capital aberto que estão diversificando para ativos digitais. A Trump Media afirmou que a injeção de capital permitirá que a empresa busque estratégias de negócios mais amplas em suas plataformas sociais, de streaming e financeiras. Em um comunicado, o CEO Devin Nunes descreveu a oferta como um passo em direção à "liberdade financeira" e um meio de impulsionar a expansão da empresa. A empresa não divulgou a quantidade de Bitcoin que pretende comprar nem o cronograma. A empresa é negociada sob o código DJT na Nasdaq e na bolsa NYSE Texas.