A Smarter Web Company, uma empresa de tecnologia listada na Bolsa de Valores de Londres, arrecadou aproximadamente £41.2 milhões por meio de uma oferta combinada de formação acelerada de carteira de pedidos e subscrição para investidores institucionais e qualificados, anunciou a empresa na quinta-feira.
A oferta, realizada pela Tennyson Securities e Peterhouse Capital Limited, envolveu a emissão de 14.2 milhões de novas ações ordinárias a £ 2.90 por ação — o preço de fechamento da oferta da empresa em 25 de junho. O aumento superou a meta mínima inicial de £ 30 milhões e deverá atender às necessidades de capital da empresa no futuro.
A construção do livro foi responsável pela maior parte da arrecadação, gerando £ 36.3 milhões com a venda de aproximadamente 12.5 milhões de ações. Outros £ 5 milhões foram garantidos por meio de um contrato de subscrição envolvendo aproximadamente 1.7 milhão de ações.
Admissão de ações agendada para 1º de julho
A admissão das novas ações à negociação está prevista para ocorrer às 8h da manhã do dia 1º de julho, ou em data próxima, sujeita à aprovação regulatória e outras condições habituais. Uma vez emitidas, as novas ações ordinárias serão integralmente pagas e terão os mesmos direitos que as ações existentes, incluindo o direito a dividendos e outras distribuições.
A oferta foi conduzida sob o Regulamento de Prospectos do Reino Unido, com participação limitada a investidores qualificados e institucionais, conforme definido no Artigo 2(e) do regulamento. Espera-se que os recursos sejam utilizados de acordo com os planos estratégicos e operacionais da empresa, embora alocações específicas não tenham sido divulgadas no anúncio.
CEO aumenta participação pessoal
Separadamente, a empresa divulgou que o CEO Andrew Webley adquiriu mais 10,000 ações ordinárias a £ 2.72 por ação. A transação eleva sua participação total para pouco menos de 27.4 milhões de ações, representando aproximadamente 12% do capital social emitido da empresa.
