A Gemini Space Station, Inc., uma plataforma global de criptomoedas, anunciou na quinta-feira que definiu o preço de sua oferta pública inicial (IPO) em US$ 28 por ação, com o início das negociações previsto para sexta-feira no Nasdaq Global Select Market, sob o código " GEMI ".
A oferta abrange 15.2 milhões de ações ordinárias Classe A, com fechamento previsto para 15 de setembro, sujeito às condições habituais. Ao preço do IPO, a oferta deverá arrecadar mais de US$ 425 milhões, antes de descontos de subscrição, comissões e despesas.
Detalhes da oferta
Além da venda de ações da Gemini, alguns acionistas existentes estão oferecendo ações adicionais. A empresa informou que não receberá recursos dessas vendas secundárias. Os subscritores receberam uma opção de 30 dias para comprar até 759,000 ações adicionais, divididas entre a Gemini e os acionistas vendedores, para cobrir potenciais excessos de alocação.
Goldman Sachs e Citigroup lideram o grupo de subscrição. Morgan Stanley e Cantor se juntam a eles como coordenadores principais, enquanto Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Needham & Company e Rosenblatt atuam como coordenadores. Academy Securities, AmeriVet Securities e Roberts & Ryan são listadas como co-gestoras.
Registros regulatórios e prospecto
O pedido de registro da empresa foi considerado válido pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC), permitindo que a oferta pública inicial (IPO) prossiga. As ações estão sendo oferecidas exclusivamente por meio de um prospecto arquivado na SEC. Cópias do documento estão disponíveis no site da SEC ou com os coordenadores da oferta.
A Gemini enfatizou que seu anúncio não representa uma oferta de venda ou uma solicitação de compra de títulos em jurisdições onde tais ações seriam ilegais antes do registro ou qualificação sob as leis locais.
