Trump Media привлекает $2.44 млрд в ходе частного размещения акций и планирует запустить Bitcoin Treasuries
Trump Media and Technology Group Corp., материнская компания социальной платформы Truth Social, закрыла частное размещение на сумму $2.44 млрд примерно с 50 институциональными инвесторами, объявила компания в пятницу. Финансирование включает продажу более 55 миллионов обыкновенных акций и $1 млрд в конвертируемых старших обеспеченных облигациях со сроком погашения в 2028 году. Акции были оценены в $25.72, а облигации имеют коэффициент конвертации $34.72 за акцию. Компания заявила, что ожидает получить около $2.32 млрд от размещения, при этом значительную часть планирует использовать для создания казначейства биткоинов. Этот шаг позиционирует Trump Media как одного из крупнейших держателей биткоинов среди публичных компаний США. Структура предложения и участники Финансирование включает два компонента: продажу акций на сумму $1.44 млрд и $1 млрд в виде конвертируемых облигаций. Облигации были выпущены с купоном 0.00% и погашены в 2028 году. Размещение было организовано Yorkville Securities LLC и Clear Street LLC с дополнительным участием BTIG LLC и Cohen & Company Capital Markets. Консультантом по сделке выступила Cantor Fitzgerald & Co. Юридический консультант Trump Media был предоставлен Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP, а агентами по размещению — Reed Smith LLP. Crypto.com и Anchorage Digital были выбраны для хранения запланированных активов компании в биткоинах. Стратегия и финансовый прогноз казначейства Trump Media намерена добавить биткоин на свой баланс наряду с существующими 759 миллионами долларов США в виде денежных средств и краткосрочных инвестиций по состоянию на конец первого квартала. Компания заявила, что полученные средства также пойдут на поддержку общих операций и потребностей в оборотном капитале. Решение выделить значительный капитал на биткоин отражает растущую тенденцию среди публичных компаний к диверсификации в цифровые активы. Trump Media заявила, что приток капитала позволит ей реализовать более масштабные бизнес-стратегии на своих социальных, стриминговых и финансовых платформах. В заявлении генеральный директор Девин Нунес охарактеризовал предложение как шаг к «финансовой свободе» и средство дальнейшего расширения компании. Компания не раскрыла, сколько биткоинов она намерена приобрести и в какие сроки. Акции компании торгуются под тикером DJT на биржах Nasdaq и NYSE Texas.