Компания Greenlane Holdings, Inc. сообщила в понедельник о заключении соглашений о частных инвестициях в акционерный капитал (PIPE) на сумму 110 миллионов долларов, возглавляемых Polychain Capital, при участии Blockchain.com, Kraken, North Rock Digital, CitizenX, dao5 и других инвесторов.
Сделка, которая, как ожидается, будет закрыта около 23 октября при соблюдении обычных условий, предполагает продажу обыкновенных акций Greenlane класса А и предоплаченных варрантов по цене 3.84 доллара за акцию и 3.83 доллара за варрант соответственно. Около 50 миллионов долларов от общего объема инвестиций будут профинансированы денежными средствами или их эквивалентами, а около 60 миллионов долларов будут внесены в токенах BERA, собственной криптовалюте блокчейна Berachain.
Стратегия управления цифровыми активами
Greenlane заявила, что планирует использовать доходы от PIPE для разработки стратегии управления казначейскими активами и приобретения токенов BERA для использования в качестве основного резервного актива. Компания заявила, что токены BERA, обеспечивающие транзакции и взимание комиссий в сети Berachain, станут основой её новых казначейских операций.
Компания рассчитывает приобрести BERA посредством сделок на открытом рынке и внебиржевом рынке, сохранив при этом свой существующий дистрибьюторский бизнес. Greenlane заявила, что будет периодически предоставлять обновленную информацию о своих цифровых активах и показателях эффективности, чтобы обеспечить прозрачность для инвесторов и сообщества BERA.
Джонатан Ип, главный юрисконсульт фонда Berachain Foundation, отметил, что партнёрство отражает более широкое взаимодействие Berachain с институциональными участниками и рынками капитала. Он добавил, что опыт Greenlane как в традиционных, так и в цифровых финансах может способствовать расширению присутствия BERA среди публичных компаний.
Лидерство и управление Greenlane Holdings
После закрытия сделки Greenlane планирует усилить свою управленческую команду новыми назначениями, включая нового директора и председателя совета директоров Брюса Линтона и директора Билли Леви. Линтон ранее возглавлял Canopy Growth Corporation, чья стоимость оценивалась в несколько миллиардов долларов, а Леви известен как соучредитель Virgin Gaming совместно с Ричардом Брэнсоном.
Линтон заявил, что модель стимулирования BERA, основанная на механизме «доказательства ликвидности», представляет собой новый подход к экономике блокчейна и открывает возможности для институционального взаимодействия. Акции Greenlane продолжат торговаться на бирже Nasdaq Capital Market под тикером GNLN, а компания заявила, что её обновлённая стратегия управления казначейскими обязательствами вступит в силу сразу после завершения сделки.
Эксклюзивным агентом по размещению акций выступила компания Aegis Capital Corp. Юридическую поддержку Aegis Capital осуществляли Kaufman & Canoles, PC, Greenlane — Sichenzia Ross Ference Carmel LLP, а Polychain Capital — Paul Hastings LLP.
