Figure Technology Solutions, Inc. оцененный первичное публичное размещение акций по цене 25 долларов за акцию, а торги обыкновенными акциями класса А начнутся 11 сентября на бирже Nasdaq Global Select Market под тикером «FIGR».
Компания из Сан-Франциско предлагает 31.5 млн акций в рамках сделки, которая, как ожидается, будет закрыта 12 сентября при соблюдении обычных условий. IPO включает 23.5 млн акций, проданных Figure, и около 8 млн акций, предложенных существующими акционерами.
Разбивка продажи акций
Андеррайтерам предоставлен 30-дневный опцион на покупку до 4.7 млн дополнительных акций по цене IPO, без учёта скидок и комиссий. Figure не получит никаких поступлений от продажи акций, предложенных текущими инвесторами.
Ведущими букраннерами выпуска являются Goldman Sachs, Jefferies и BofA Securities. К ним присоединились Societe Generale, Keefe, Bruyette & Woods и Mizuho в качестве дополнительных букраннеров. В качестве со-менеджеров выступают Texas Capital Securities, Needham & Company, Piper Sandler, FT Partners, KKR и Roberts & Ryan.
Хронология и выход на рынок
Это предложение знаменует собой первую публичную продажу акций Figure и выход компании на одну из ведущих торговых площадок США. Завершение продажи запланировано на 12 сентября при условии соблюдения стандартных требований к закрытию сделки.
IPO Компания Figure получает новый капитал, позволяя некоторым акционерам сократить свои активы. Торги на бирже Nasdaq Global Select Market ставят компанию в один ряд с компаниями, которые обязаны соответствовать самым высоким стандартам корпоративного управления и финансовой отчетности биржи.
