Секванс Коммуникейшнс С.А. объявил В понедельник компания запустит стратегию казначейства биткоинов и соберет около 384 миллионов долларов США посредством частных размещений для финансирования этой инициативы.
Французский поставщик полупроводников для Интернета вещей (IoT) 5G и 4G заявил, что этот шаг отражает более широкую финансовую стратегию, добавляя цифровые активы в его корпоративную казну наряду с продолжающейся разработкой продуктов сотовой связи.
Финансирование включает выпуск акций на сумму 195 млн долларов США и конвертируемых облигаций на сумму 189 млн долларов США. Закрытое размещение акций завершится примерно 1 июля после одобрения акционерами на общем собрании Sequans 30 июня и выполнения условий закрытия сделки. Размещение облигаций возможно при условии привлечения не менее 195 млн долларов США в виде акций.
Партнерские отношения и финансовые условия
Sequans заявила, что планирует сотрудничать с Swan Bitcoin, американская компания, специализирующаяся на услугах по управлению казначейскими активами Bitcoin. Партнерство будет способствовать реализации новой инициативы, хотя никаких дополнительных подробностей о сроках покупки или распределении активов предоставлено не было.
Согласно условиям частного размещения, компания выпустит около 1.39 млрд обыкновенных акций, представленных 139.3 млн американских депозитарных акций (АДА), и обыкновенные варранты на покупку около 208.9 млн обыкновенных акций. Общая цена покупки составит 1.40 доллара США за АДА и варрант, что эквивалентно 0.14 доллара США за обыкновенную акцию.
Кроме того, Sequans выпустит обеспеченные конвертируемые облигации на общую сумму 189 млн долларов США, а также варранты на приобретение около 202.5 млн обыкновенных акций. Варранты по обоим выпускам могут быть исполнены в течение 90 дней после закрытия торгов.
Northland Capital Markets и B. Riley Securities выступают в качестве совместных ведущих агентов по размещению. Yorkville Securities также выступает в качестве агента по размещению. Юридическим консультантом сделки являются Lowenstein Sandler LLP и ARCHERS (AARPI) для Sequans и Goodwin Procter LLP для агентов по размещению.
Нормативные аспекты
Ценные бумаги предлагаются посредством частного размещения в соответствии с разделом 4(a)(2) Закона о ценных бумагах 1933 года и Положением D. Ценные бумаги не зарегистрированы в Комиссии по ценным бумагам и биржам США и не могут быть проданы без соблюдения применимых критериев освобождения.
Компания Sequans согласилась подать инвесторам заявления о регистрации перепродажи в соответствии с соглашениями о правах регистрации. Генеральный директор компании Жорж Карам заявил, что компания по-прежнему сосредоточена на поддержке клиентов с помощью своих линеек продуктов 4G и 5G и намерена сохранять динамику на развивающемся рынке Интернета вещей.
