Trump Media and Technology Group Corp., материнская компания социальной платформы Truth Social, завершила частное размещение акций на сумму 2.44 млрд долларов США среди примерно 50 институциональных инвесторов, сообщает компания. объявил в пятницу.
Финансирование включает продажу более 55 миллионов обыкновенных акций и конвертируемых старших обеспеченных облигаций на сумму 1 миллиард долларов США со сроком погашения в 2028 году. Цена акций составила 25.72 доллара США, а ставка конвертации облигаций составляет 34.72 доллара США за акцию.
Компания заявила, что ожидает получить от размещения около 2.32 млрд долларов, значительную часть которых планирует направить на создание биткоин-сокровищницы. Этот шаг позволяет Trump Media стать одним из крупнейших держателей биткоинов среди публичных американских компаний.
Структура предложения и участники
Финансирование включает два компонента: продажу акций на сумму 1.44 млрд долларов США и конвертируемый долг на сумму 1 млрд долларов США. Облигации были выпущены с купоном 0.00% и сроком погашения в 2028 году.
Размещение провели компании Yorkville Securities LLC и Clear Street LLC, при участии BTIG LLC и Cohen & Company Capital Markets. Консультантом по сделке выступила компания Cantor Fitzgerald & Co. Юридическую поддержку Trump Media оказывали Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP, а агентам по размещению — Reed Smith LLP.
Crypto.com и Anchorage Digital были выбраны в качестве опекунов запланированных компанией биткоин-активов.
Стратегия казначейства и финансовые перспективы
Trump Media намерена добавить биткоины к своему балансу в дополнение к уже имеющимся 759 миллионам долларов наличными и краткосрочными инвестициями по состоянию на конец первого квартала. Компания заявила, что полученные средства также пойдут на финансирование общей операционной деятельности и пополнение оборотного капитала.
Решение выделить значительный капитал на биткоин отражает растущую тенденцию среди публичных компаний диверсифицировать инвестиции в цифровые активы. Трамп Медиа заявил, что вливание капитала позволит ему реализовать более масштабные бизнес-стратегии на своих социальных, стриминговых и финансовых платформах.
В заявлении генеральный директор Девин Нунес охарактеризовал предложение как шаг к «финансовой свободе» и средство для дальнейшего расширения компании. Компания не раскрыла, сколько биткоинов она намерена приобрести и в какие сроки. Акции компании торгуются под тикером DJT на биржах Nasdaq и NYSE Texas.
