Bitcoin Well 启动 100 亿美元私募，首批融资已完成
Bitcoin Well Inc. 表示，它已经启动了高达 1 亿美元的私募，并可选择根据投资者需求将融资额度提高到 1.5 亿美元。这家加拿大非托管比特币公司宣布，它已经完成第一批融资，发行了 122.5 亿个单位，筹集资金 1250 万加元。第一批融资包括现金和 37.31 比特币，计算方法是使用 CME CF 比特币参考汇率和加拿大银行截至 9 月 24 日的汇率。该公司表示，这笔资金将用于扩大其比特币持有量、支持营运资金和满足一般企业需求。发行条款和结构每个单位包括一股普通股和一份认购权证，持有人可以在截止日期后的两年内以 0.1875 加元的价格认购一股额外的股份。此次发行没有最低认购要求，仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准。 Bitcoin Well 表示，所得款项将大幅增加其比特币库存，将储备从 11 个比特币增加到 75 个以上。该公司尚未透露未来分批配售的时间。投资者协议和治理变化在配售方面，该公司计划与 Zermatt Consulting LLC 和首席执行官 Adam O'Brien 签订投资者权利协议，但需获得股东和 TSXV 的批准。该协议将使董事会成员从 4 名扩大到 7 名，其中 Zermatt 有权提名两名成员，O'Brien 最多可提名 4 名，另加一个联合提名席位。该公司还打算寻求股东批准双重股权结构，引入每股一票的次级投票股和每股最多 300 票的多重投票股。如果获得批准，该变更将在升级到高级交易所后生效。参与发行的投资者将被要求签署投票协议，授予 O'Brien 在交易结束后 24 个月的董事任命权。该公司指出，拟议的股权结构和奥布莱恩的协议属于关联方交易规则，根据加拿大证券法规，需要获得少数股东的批准。监管和法律条件：所有发行的证券均需遵守四个月的持有期。该公司表示，此次发行仍需获得监管机构的批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准。首批证券未支付任何中介费，但该公司可能会在后续的募集资金中支付此类费用。该公司补充说，这些证券尚未根据美国法律注册，未满足适用的注册或豁免要求，不得在美国发行或出售。