Figure Technology Solutions, Inc.将其首次公开募股定价为每股 25 美元，其 A 类普通股将于 9 月 11 日在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代码为“FIGR”。
这家总部位于旧金山的公司将在此次IPO中发行3150万股股票，预计将于9月12日完成，届时需满足惯例条件。此次IPO包括Figure出售的2350万股股票和现有股东提供的约800万股股票。
股份出售明细
承销商已获得30天期权，可按IPO价格（不含折扣和佣金）购买最多4.7万股额外股票。Figure不会从现有投资者出售股票中获得任何收益。
高盛、杰富瑞和美银证券将主导此次发行的账簿管理。法国兴业银行、Keefe, Bruyette & Woods 和瑞穗将担任其他账簿管理人。德州资本证券、Needham & Company、Piper Sandler、FT Partners、KKR 和 Roberts & Ryan 将担任联席经办人。
时间表和市场进入
此次发行标志着Figure首次公开发行股票，并登陆美国顶级交易平台之一。此次发行预计将于9月12日完成，但需满足标准交割要求。
此次IPO为Figure公司注入了新的资金，同时也允许部分现有股东减持股份。在纳斯达克全球精选市场交易后，该公司将跻身于必须满足交易所最高公司治理和财务报告标准的公司之列。
