Sequans Communications SA周一宣布，将推出比特币国库战略，并通过私募配售筹集约 384 亿美元，为该计划提供资金。
这家总部位于法国的 5G 和 4G 物联网 (IoT) 半导体供应商表示，此举反映了更广泛的财务战略，在继续开发蜂窝连接产品的同时，将数字资产添加到其公司财务中。
此次融资包括195亿美元的股权证券和189亿美元的可转换债券。私募发行将于7月1日左右结束，但需获得Sequans 6月30日股东大会的批准并满足交割条件。债券发行的前提是至少筹集195亿美元的股权收益。
合作伙伴关系和财务条款
Sequans表示计划与总部位于美国的比特币资金管理服务公司Swan Bitcoin合作。此次合作将支持新计划的实施，但并未透露购买时间表或资产配置等更多细节。
根据私募条款，该公司将发行约1.39亿股普通股，相当于139.3亿股美国存托股票（ADS），以及可认购约208.9亿股普通股的普通权证。每股ADS和认股权证的合并购买价格为1.40美元，相当于每股普通股0.14美元。
此外，Sequans还将发行本金总额达189亿美元的担保可转换债券，以及可认购约202.5亿股普通股的认股权证。两笔发行的认股权证均可在交易结束后90天内行使。
Northland Capital Markets 和 B. Riley Securities 担任联合主承销商。Yorkville Securities 也担任承销商。本次交易的法律顾问包括：Sequans 的法律顾问为 Lowenstein Sandler LLP 和 ARCHERS (AARPI)，承销商的法律顾问为 Goodwin Procter LLP。
监管考虑
该等证券根据《1933 年证券法》第 4(a)(2) 条和 D 条例通过私募方式发行。该等证券尚未在美国证券交易委员会注册，未满足适用豁免标准不得出售。
Sequans已同意根据注册权协议向投资者提交转售注册声明。同时，首席执行官Georges Karam表示，公司将继续专注于通过4G和5G产品线为客户提供支持，并致力于在不断发展的物联网市场中保持发展势头。
