伦敦上市科技公司The Smarter Web Company周四宣布，该公司已通过加速簿记建档和认购发行相结合的方式，向机构投资者和合格投资者筹集了约41.2万英镑。
此次发行由 Tennyson Securities 和 Peterhouse Capital Limited 进行，涉及发行 1420 万股新普通股，发行价为每股 2.90 英镑——该公司 6 月 25 日的收盘价。此次融资超过了最初的 3000 万英镑的最低目标，预计将支持该公司未来的资本需求。
此次融资主要通过簿记建档方式进行，通过出售约36.3万股股票筹集了12.5万英镑。此外，通过涉及约5万股股票的认购协议，筹集了1.7万英镑。
预计7月1日入场
新股预计将于7月1日上午8:00左右开始交易，但需获得监管部门批准并满足其他惯例条件。新发行的普通股将全额缴付，并与现有股份享有同等权益，包括股息和其他分配权利。
此次发行根据英国《招股说明书条例》进行，参与投资者仅限于该条例第2(e)条定义的合格投资者和机构投资者。募集资金预计将用于公司战略和运营计划，但公告中并未披露具体分配方案。
首席执行官增加个人持股
此外，该公司披露，首席执行官安德鲁·韦伯利（Andrew Webley）已以每股2.72英镑的价格增持了10,000股普通股。此次交易使其总持股量接近27.4万股，约占公司已发行股本的12%。
