أعلنت شركة Bitcoin Well Inc. عن إطلاق طرح خاص لوحدات بيتكوين بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي، مع خيار زيادة المبلغ إلى 150 مليون دولار أمريكي بناءً على طلب المستثمرين. وأعلنت الشركة الكندية غير الحافظة لعملة بيتكوين أنها أغلقت بالفعل الشريحة الأولى، حيث أصدرت 122.5 مليون وحدة بقيمة 12.5 مليون دولار كندي.
تضمنت الدفعة الأولى مزيجًا من النقد و37.31 بيتكوين، محسوبة باستخدام سعر مرجع بيتكوين CME CF وسعر صرف بنك كندا اعتبارًا من 24 سبتمبر. وقالت الشركة إن التمويل سيُستخدم لتوسيع حيازاتها من بيتكوين، ودعم رأس المال العامل، وتلبية الاحتياجات العامة للشركة.
شروط العرض والهيكل
تتكون كل وحدة من سهم عادي واحد وسند شراء واحد، مما يسمح لحاملها بشراء سهم إضافي بسعر 0.1875 دولار كندي لمدة عامين بعد تاريخ الإغلاق. لا يتضمن هذا الطرح حدًا أدنى للاكتتاب، ويخضع لموافقة بورصة تورنتو للمشاريع.
أشارت شركة Bitcoin Well إلى أن العائدات ستزيد بشكل كبير من احتياطياتها من البيتكوين، لترتفع من 11 إلى أكثر من 75 بيتكوين . ولم تفصح الشركة عن موعد صرف الدفعات المستقبلية.
اتفاقيات المستثمرين وتغييرات الحوكمة
فيما يتعلق بالاكتتاب، تخطط الشركة لإبرام اتفاقيات حقوق مستثمرين مع شركة زيرمات للاستشارات المحدودة ورئيسها التنفيذي آدم أوبراين، وذلك رهناً بموافقة المساهمين وبورصة تورنتو. وستُوسّع هذه الاتفاقيات مجلس الإدارة من أربعة إلى سبعة أعضاء، حيث يحق لزيرمات ترشيح عضوين، ولأوبراين ترشيح أربعة أعضاء كحد أقصى، بالإضافة إلى مقعد واحد مُرشّح بشكل مشترك.
تعتزم الشركة أيضًا الحصول على موافقة المساهمين على هيكل أسهم مزدوج الفئة، والذي سيُدخل أسهم تصويت ثانوية بصوت واحد لكل سهم، وأسهم تصويت متعددة تصل إلى 300 صوت للسهم. وسيدخل هذا التغيير، في حال الموافقة عليه، حيز التنفيذ عند رفع مستوى الإدراج في بورصة رئيسية.
سيُطلب من المستثمرين في الطرح توقيع اتفاقيات تصويت تمنح أوبراين حقوق تعيين عضو مجلس إدارة لمدة 24 شهرًا بعد الإغلاق. وأشارت الشركة إلى أن هيكل الأسهم المقترح واتفاقية أوبراين يخضعان لقواعد معاملات الأطراف ذات الصلة، ويتطلبان موافقة مساهمي الأقلية بموجب لوائح الأوراق المالية الكندية.
الشروط التنظيمية والقانونية
ستخضع جميع الأوراق المالية المصدرة لفترة احتفاظ مدتها أربعة أشهر. وأوضحت الشركة أن الطرح لا يزال مشروطًا بالموافقة التنظيمية، بما في ذلك موافقة بورصة تورنتو للمشاريع الاستثمارية. ولم تُدفع أي رسوم للوسيط على الشريحة الأولى، مع أن الشركة قد تفرض مثل هذه الرسوم في عمليات الإغلاق اللاحقة. وأضافت الشركة أن الأوراق المالية غير مسجلة بموجب القانون الأمريكي، ولا يمكن طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة دون استيفاء متطلبات التسجيل أو الإعفاء المعمول بها.
