Bitcoin Well lancia un collocamento privato da 100 milioni di dollari e chiude la prima tranche
Bitcoin Well Inc. ha annunciato di aver lanciato un collocamento privato fino a 100 milioni di dollari USA in unità, con un'opzione per aumentare la raccolta a 150 milioni di dollari USA in base alla domanda degli investitori. La società canadese di Bitcoin non depositaria ha annunciato di aver già chiuso la prima tranche, emettendo 122.5 milioni di unità per un ricavato di 12.5 milioni di dollari canadesi. La prima tranche includeva una combinazione di liquidità e 37.31 Bitcoin, calcolati utilizzando il tasso di riferimento Bitcoin CF del CME e il tasso di cambio della Banca del Canada al 24 settembre. La società ha affermato che il finanziamento sarà utilizzato per espandere le sue partecipazioni in Bitcoin, sostenere il capitale circolante e soddisfare le esigenze aziendali generali. Termini e struttura dell'offerta Ogni unità è composta da un'azione ordinaria e un warrant di acquisto, che consente al detentore di acquistare un'azione aggiuntiva a 0.1875 dollari canadesi per due anni dalla data di chiusura. L'offerta non prevede un requisito minimo di sottoscrizione e rimane soggetta all'approvazione della Borsa di Toronto (TSX Venture Exchange). Bitcoin Well ha indicato che i proventi aumenteranno significativamente la sua tesoreria Bitcoin, portando le riserve da 11 a oltre 75 Bitcoin. La società non ha rivelato i tempi delle future tranche. Accordi con gli investitori e cambiamenti nella governance In relazione al collocamento, la società prevede di stipulare accordi sui diritti degli investitori con Zermatt Consulting LLC e il CEO Adam O'Brien, in attesa dell'approvazione degli azionisti e della TSXV. Gli accordi amplierebbero il consiglio di amministrazione da quattro a sette amministratori, con Zermatt autorizzata a nominare due membri e O'Brien fino a quattro, oltre a un seggio nominato congiuntamente. La società intende inoltre ottenere l'approvazione degli azionisti per una struttura azionaria a doppia classe che introdurrebbe azioni con diritto di voto subordinato con un voto ciascuna e azioni con diritto di voto multiplo fino a 300 voti per azione. La modifica, se approvata, entrerebbe in vigore al momento dell'uplisting su una borsa senior. Gli investitori nell'offerta saranno tenuti a firmare accordi di voto che concedano a O'Brien i diritti di nomina di amministratore per 24 mesi dopo la chiusura. La società ha osservato che la struttura azionaria proposta e l'accordo di O'Brien rientrano nelle norme sulle transazioni con parti correlate e richiederanno l'approvazione degli azionisti di minoranza ai sensi della normativa canadese sui titoli. Condizioni normative e legali: tutti i titoli emessi saranno soggetti a un periodo di attesa di quattro mesi. La società ha affermato che l'offerta rimane subordinata all'autorizzazione regolamentare, inclusa l'approvazione della Borsa di Toronto (TSX Venture Exchange). Non sono state pagate commissioni di intermediazione per la tranche iniziale, sebbene la società possa emettere tali commissioni in chiusure successive. I titoli non sono stati registrati ai sensi della legge statunitense e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza soddisfare i requisiti di registrazione o esenzione applicabili, ha aggiunto la società.