A Greenlane Holdings, Inc. anunciou na segunda-feira que firmou acordos para um investimento privado em ações de empresas de capital aberto (PIPE) de US$ 110 milhões, liderado pela Polychain Capital, com participação da Blockchain.com, Kraken, North Rock Digital, CitizenX, dao5 e outros investidores.
A transação, que deverá ser concluída por volta de 23 de outubro, sujeita às condições habituais, envolve a venda de ações ordinárias Classe A da Greenlane e warrants pré-financiados, com preços de US$ 3.84 por ação e US$ 3.83 por warrant, respectivamente. Aproximadamente US$ 50 milhões do investimento total serão financiados em dinheiro ou equivalentes de caixa, enquanto cerca de US$ 60 milhões serão aportados em tokens BERA, a criptomoeda nativa da blockchain Berachain.
Estratégia de Tesouraria de Ativos Digitais
A Greenlane afirmou que planeja usar os recursos do PIPE para estabelecer uma estratégia de tesouraria de ativos digitais e adquirir tokens BERA para uso como seu principal ativo de reserva. A empresa disse que o BERA, que viabiliza transações e taxas na rede Berachain, será a base de suas novas operações de tesouraria.
A empresa espera adquirir a BERA por meio de transações no mercado aberto e de balcão, mantendo suas operações de distribuição existentes. A Greenlane afirmou que fornecerá atualizações periódicas sobre seus ativos digitais e seu desempenho para garantir transparência aos investidores e à comunidade BERA.
Jonathan Ip, consultor jurídico da Fundação Berachain, afirmou que a parceria reflete o maior envolvimento da Berachain com participantes institucionais e mercados de capitais. Ele disse que a experiência da Greenlane tanto em finanças tradicionais quanto digitais pode ajudar a expandir a presença da BERA entre empresas de capital aberto.
Liderança e Governança da Greenlane Holdings
Após a conclusão da transação, a Greenlane planeja fortalecer sua equipe de gestão com novas nomeações, incluindo o novo diretor e presidente do conselho, Bruce Linton, e o diretor Billy Levy. Linton liderou anteriormente a Canopy Growth Corporation, que alcançou uma avaliação multimilionária, enquanto Levy é conhecido por ter cofundado a Virgin Gaming em parceria com Richard Branson.
Linton afirmou que o modelo de incentivo da BERA, baseado em um mecanismo de "Prova de Liquidez", representa uma nova abordagem para a economia blockchain e oferece uma oportunidade para o engajamento institucional. As ações da Greenlane continuarão a ser negociadas no Nasdaq Capital Market sob o código GNLN, e a empresa informou que sua estratégia de tesouraria atualizada entrará em vigor imediatamente após a conclusão da transação.
A Aegis Capital Corp. atuou como agente de colocação exclusivo da oferta. O escritório de advocacia Kaufman & Canoles, PC prestou assessoria jurídica à Aegis Capital, o escritório Sichenzia Ross Ference Carmel LLP à Greenlane e o escritório Paul Hastings LLP à Polychain Capital.
