Bitcoin Well запускает частное размещение на 100 миллионов долларов и закрывает первый транш
Bitcoin Well Inc. заявила, что начала частное размещение акций на сумму до 100 млн долларов США с возможностью увеличения суммы привлечения до 150 млн долларов США в зависимости от спроса инвесторов. Канадская некастодиальная биткоин-компания объявила, что уже закрыла первый транш, выпустив 122.5 млн акций на сумму 12.5 млн канадских долларов. Первый транш включал комбинацию наличных денег и 37.31 биткоина, рассчитанную с использованием справочной ставки CME CF Bitcoin и обменного курса Банка Канады по состоянию на 24 сентября. Компания заявила, что финансирование будет использовано для расширения ее запасов биткоинов, поддержки оборотного капитала и удовлетворения общих корпоративных потребностей. Условия и структура предложения Каждая акция состоит из одной обыкновенной акции и одного ордера на покупку, который позволяет держателю приобрести дополнительную акцию по цене 0.1875 канадских долларов в течение двух лет после даты закрытия. Предложение не имеет минимальных требований к подписке и подлежит одобрению со стороны TSX Venture Exchange. Bitcoin Well указала, что выручка значительно увеличит ее биткоин-казначейство, увеличив резервы с 11 до более чем 75 биткоинов. Компания не раскрыла сроки будущих траншей. Соглашения с инвесторами и изменения в управлении В связи с размещением компания планирует заключить соглашения о правах инвесторов с Zermatt Consulting LLC и генеральным директором Адамом О'Брайеном, ожидая одобрения акционеров и TSXV. Соглашения расширят состав совета директоров с четырех до семи, при этом Церматт будет иметь право номинировать двух членов, а О'Брайен — до четырех, а также одно совместно назначаемое место. Компания также намерена запросить одобрение акционеров на двухклассовую структуру акций, которая введет подчиненные голосующие акции с одним голосом каждая и множественные голосующие акции, дающие до 300 голосов на акцию. Изменение, в случае одобрения, вступит в силу после листинга на старшей бирже. Инвесторы, участвующие в размещении, должны будут подписать соглашения о голосовании, предоставляющие О'Брайену право назначения директора в течение 24 месяцев после закрытия. Компания отметила, что предлагаемая структура акций и соглашение О'Брайена подпадают под правила сделок со связанными сторонами и потребуют одобрения миноритарных акционеров в соответствии с канадским законодательством о ценных бумагах. Нормативно-правовые условия. Все выпущенные ценные бумаги будут подлежать четырёхмесячному периоду удержания. Компания заявила, что размещение по-прежнему зависит от получения разрешения регулирующих органов, включая одобрение фондовой биржи TSX Venture Exchange. Комиссия за первоначальный транш не выплачивалась, хотя компания может взимать такую комиссию при последующих закрытиях торгов. Ценные бумаги не зарегистрированы в соответствии с законодательством США и не могут быть предложены или проданы в США без соблюдения применимых требований к регистрации или освобождению от уплаты налогов, добавила компания.