Компания Bitcoin Well Inc. сообщила о начале частного размещения до 100 миллионов долларов США в виде паев, с возможностью увеличения суммы до 150 миллионов долларов США в зависимости от спроса инвесторов. Канадская компания, предоставляющая услуги по хранению биткоинов без депозитария, объявила о завершении первого транша, в рамках которого было выпущено 122.5 миллиона паев на сумму 12.5 миллионов канадских долларов.
Первый транш включал комбинацию наличных денег и 37.31 биткоинов, рассчитанную с использованием справочного курса биткоина CME CF и обменного курса Банка Канады по состоянию на 24 сентября. Компания заявила, что финансирование будет направлено на расширение ее запасов биткоинов, поддержку оборотного капитала и удовлетворение общих корпоративных потребностей.
Условия и структура предложения
Каждый пай состоит из одной обыкновенной акции и одного ордера на покупку, который позволяет владельцу приобрести дополнительную акцию по цене 0.1875 канадского доллара в течение двух лет после даты закрытия торгов. Предложение не предусматривает минимальных требований к количеству подписчиков и подлежит одобрению фондовой биржи TSX Venture Exchange.
Компания Bitcoin Well сообщила, что полученные средства значительно увеличат её биткоин-казначейство, увеличив резервы с 11 до более чем 75 биткоинов . Сроки будущих траншей компания не раскрыла.
Соглашения с инвесторами и изменения в управлении
В связи с размещением компания планирует заключить соглашения о правах инвесторов с Zermatt Consulting LLC и генеральным директором Адамом О'Брайеном, которые будут одобрены акционерами и фондовой биржей TSXV. Эти соглашения расширят состав совета директоров с четырёх до семи, при этом Zermatt получит право номинировать двух членов совета, а О'Брайен — до четырёх, а также одно совместно номинированное место.
Компания также намерена получить одобрение акционеров на двухклассовую структуру акций, которая введёт субординированные голосующие акции с одним голосом каждая и множественные голосующие акции, предоставляющие до 300 голосов на акцию. В случае одобрения это изменение вступит в силу после листинга на более престижной бирже.
Инвесторы, участвующие в размещении, должны будут подписать соглашения о голосовании, предоставляющие О'Брайену право назначения на должность директора в течение 24 месяцев после закрытия. Компания отметила, что предлагаемая структура акций и соглашение О'Брайена подпадают под действие правил о сделках со связанными сторонами и потребуют одобрения миноритарных акционеров в соответствии с канадским законодательством о ценных бумагах.
Нормативно-правовые условия
На все выпущенные ценные бумаги будет распространяться четырёхмесячный период ожидания. Компания заявила, что размещение акций зависит от получения разрешения регулирующих органов, включая одобрение фондовой биржи TSX Venture Exchange. Комиссия за размещение по первоначальному траншу не выплачивалась, хотя компания может взимать её в ходе последующих закрытий торгов. Ценные бумаги не зарегистрированы в соответствии с законодательством США и не могут быть предложены или проданы в США без соблюдения применимых требований к регистрации или освобождению от уплаты налогов, добавила компания.
