全球加密货币平台 Gemini Space Station, Inc.周四表示，其首次公开募股定价为每股 28 美元，预计将于周五在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代码为“ GEMI ”。
此次发行涵盖1520万股A类普通股，预计将于9月15日完成，具体时间待惯例成交条件确定。按IPO发行价计算，预计此次发行在扣除承销折扣、佣金和费用后将募集超过425亿美元资金。
发售详情
除了Gemini的股票出售外，部分现有股东还将增发股份。该公司指出，其不会从这些二级市场销售中获得收益。承销商已获得30天的认购权，可额外购买最多759,000万股股份，这些股份将分配给Gemini和待售股东，以弥补潜在的超额配售。
高盛和花旗集团领衔承销团。摩根士丹利和Cantor担任主簿管理人，Evercore ISI、瑞穗、Truist Securities、Cohen & Company Capital Markets、Keefe, Bruyette & Woods、Needham & Company和Rosenblatt担任簿记管理人。Academy Securities、AmeriVet Securities和Roberts & Ryan担任联席经办人。
监管备案和招股说明书
美国证券交易委员会已宣布该公司注册声明生效，允许其进行首次公开募股（IPO）。此次股票发行仅通过向美国证券交易委员会提交的招股说明书进行。招股说明书副本可在监管机构网站或通过主承销商获取。
Gemini 强调，其公告并不代表在当地法律规定注册或取得资格之前出售或购买证券的要约或邀请，因为在当地法律规定下，此类行为在注册或取得资格之前属于非法行为。
