Bitcoin Well Inc.宣布已启动一项私募配售，拟发行至多100亿美元的比特币单位，并可根据投资者需求选择将募资额提高至150亿美元。这家加拿大非托管比特币公司宣布，已完成首期发行，发行122.5亿个单位，募集资金12.5万加元。
第一批资金包括现金和 37.31 比特币，计算方式为 CME CF 比特币参考汇率和加拿大银行 9 月 24 日的汇率。该公司表示，这笔资金将用于扩大其比特币持有量、支持营运资金和满足一般企业需求。
发行条款和结构
每单位包含一股普通股和一份认购权证，持有人可在截止日期后的两年内以0.1875加元的价格认购一股额外股份。本次发行不设最低认购要求，但仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准。
Bitcoin Well表示，此次募集资金将大幅增加其比特币储备，从11枚比特币增至超过75枚。该公司尚未披露后续募集的具体时间。
投资者协议和治理变革
为配合此次配售，该公司计划与 Zermatt Consulting LLC 及其首席执行官 Adam O'Brien 签订投资者权利协议，但需获得股东大会和多伦多证券交易所创业板 (TSXV) 的批准。该协议将使董事会成员人数从四人增至七人，其中 Zermatt 有权提名两名成员，O'Brien 最多可提名四名成员，并可联合提名一席。
该公司还计划寻求股东批准采用双重股权结构，引入每股拥有一票的次级投票权股份和每股最多拥有300票的多重投票权股份。该变更如获批准，将在公司转至高级交易所上市后生效。
此次发行的投资者将被要求签署投票协议，授予奥布莱恩在交易完成后24个月的董事任命权。该公司指出，拟议的股权结构和奥布莱恩的协议属于关联方交易规则，根据加拿大证券法规，需要获得少数股东的批准。
监管和法律条件
所有发行的证券均需遵守四个月的持有期。该公司表示，此次发行仍需获得监管机构的批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准。首批证券未支付中间人费用，但公司可能会在后续的募集资金交割中支付此类费用。该公司补充说，这些证券尚未根据美国法律注册，未满足适用的注册或豁免要求，不得在美国发行或出售。
