Sequans Communications SA أعلن أعلنت شركة بيتكوين كابيتال يوم الاثنين أنها ستطلق استراتيجية خزانة بيتكوين وجمع حوالي 384 مليون دولار من خلال الاكتتابات الخاصة لتمويل المبادرة.
وقالت الشركة الفرنسية المتخصصة في توفير أشباه الموصلات الخاصة بشبكات إنترنت الأشياء 5G و4G إن هذه الخطوة تعكس استراتيجية مالية أوسع نطاقا، حيث تضيف أصولا رقمية إلى خزانتها المؤسسية إلى جانب تطويرها المستمر لمنتجات الاتصال الخلوي.
يتكون التمويل من 195 مليون دولار أمريكي من أسهم رأس المال و189 مليون دولار أمريكي من سندات الدين القابلة للتحويل. وسيتم إغلاق الاكتتابات الخاصة في الأول من يوليو تقريبًا، بانتظار موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية لشركة سيكوانز في 30 يونيو واستيفاء شروط الإغلاق. ويشترط طرح الدين جمع 195 مليون دولار أمريكي على الأقل من عائدات الأسهم.
الشراكات والشروط المالية
صرحت شركة Sequans أنها تخطط للتعاون مع Swan إلى البيتكوين، وهي شركة أمريكية متخصصة في خدمات إدارة خزينة بيتكوين. ستدعم هذه الشراكة تنفيذ المبادرة الجديدة، مع عدم تقديم أي تفاصيل إضافية حول جداول الشراء أو تخصيص الأصول.
بموجب شروط الاكتتابات الخاصة، ستصدر الشركة ما يقارب 1.39 مليار سهم عادي، موزعة على 139.3 مليون سهم إيداع أمريكي (ADS)، وأذونات شراء عادية لشراء حوالي 208.9 مليون سهم عادي. ويبلغ سعر الشراء الإجمالي 1.40 دولار أمريكي لكل سهم إيداع أمريكي وأذونات شراء، أي ما يعادل 0.14 دولار أمريكي للسهم العادي.
بالإضافة إلى ذلك، ستصدر سيكوانز سندات دين مضمونة قابلة للتحويل بقيمة إجمالية 189 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى ضمانات لشراء ما يقارب 202.5 مليون سهم عادي. وستكون ضمانات الاكتتاب في كلا الطرحين قابلة للتنفيذ خلال 90 يومًا من إغلاق الاكتتاب.
تتولى نورثلاند كابيتال ماركتس وبي. رايلي للأوراق المالية دور وكلاء الاكتتاب الرئيسيين المشتركين. كما تتولى يوركفيل للأوراق المالية دور وكيل الاكتتاب. ويتولى الاستشارات القانونية للصفقة كلٌ من لوينشتاين ساندلر المحدودة وآرشرز (AARPI) نيابةً عن سيكوانز، وجودوين بروكتر المحدودة نيابةً عن وكلاء الاكتتاب.
اعتبارات تنظيمية
يتم تقديم الأوراق المالية من خلال طرح خاص بموجب القسم 4 (أ) (2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933 واللائحة د. لم يتم تسجيل الأوراق المالية لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولا يجوز بيعها دون استيفاء معايير الإعفاء المعمول بها.
وافقت شركة سيكوانز على تقديم بيانات تسجيل إعادة البيع للمستثمرين وفقًا لاتفاقيات حقوق التسجيل. في غضون ذلك، صرّح الرئيس التنفيذي، جورج كرم، بأن الشركة لا تزال تركز على دعم عملائها من خلال خطوط إنتاجها من الجيلين الرابع والخامس، وتسعى إلى الحفاظ على زخمها في سوق إنترنت الأشياء المتطور.
